VINACHEM

Thị trường phản ứng dựa trên hợp đồng mới của Trung Quốc

THỊ TRƯỜNG : Có hạn chế các vụ kinh doanh mới trong tuần này, khi thị trường phản ứng lại hợp đồng mới vào tuần trước đồng ý trong Trung Quốc bởi BPC cho 480-600,000 t Kali mịn được vận chuyển qua H1. Các nhà cung cấp nói rằng giá mới đã được thiết lập mộtđiểm chuẩn cho phần còn lại của thị trường, và sẽ giúp tăng cường vị trí của người bán vớicác cuộc đàm phán với Ấn Độ.

Một nhà cung cấp được cho là đã thảo luận thân tình về khả năng của một thỏa thuận cung cấp 6-tháng với những người mua Ấn Độ, sau khi có tin tức rằng Trung Quốc đã đồng ýmua trên cơ sở nửa năm một, nhưng nhà cung cấp đã không nhận được phản hồi trực tiếptừ những người mua này . Một số nhà cung cấp nói rằng, từ góc độ thương mại, nó làm cho tinh thần của cả người mua và người bán đồng ý giá theo cơ sở 6 tháng hơn là một năm, nhưng đối với thị trường Ấn Độ, đồng ý giá với thời hạn 6 tháng là khá phức tạp vìcác khoản trợ cấp cũng sẽ cần phải được thực hiện trên cơ sở đó. Bình thường, Ấn Độ cố định giá cho cả năm tài chính từ 1 tháng tư đến 31 tháng 3 năm sau. Canpotex đã đượcdự kiến sẽ hoàn thành hợp đồng của Trung Quốc tuần này, nhưng khi báo cáo này đưa đếnbáo chí, không có thỏa thuận chính thức nào được công bố.

Giá mới $400 pt CFR được đồng ý trong Trung Quốc được xem là một chuẩn mực mới chogiá hợp đồng trong nửa đầu năm nay. Giá mới tăng ít nhất là $50 pt so với giá phổ biếncủa 2010 $350 pt cfr Kali mịn màu đỏ, và như chúng ta nhận xét trong báo cáo tuần trước,giá cước vận chuyển giảm cũng sẽ có lợi cho netbacks fob đang đạt được bởi BPC và cácnhà cung cấp khác.

Với cuộc đình công tại DSW tại Israel vẫn tiếp tục, vẫn có nhiều mối quan tâm của người mua châu Âu về mức độ cung cấp, và điều này có thể giúp hỗ trợ tăng giá hơn nữa. Tạichâu Âu, Tessenderlo hiện đang cung cấp SOP mịn và mảnh cho Q1 ở mức trả thêm€20-25 pt so với mức giá quý 4, tương đương với khoảng €395 pt fob Antwerp cho số lượng lớn SOP mảnh và khoảng €375-380 pt Antwerp fob số lượng lớn cho SOP mịn. Các nhà cung cấp SOP nói rằng cung/cầu ở châu Âu là khá cân bằng, và hầu hết khách hàngcủa họ đang hy vọng một sự tăng giá Q1 để phản ánh chi phí nguyên vật liệu cao hơn.

Thị trường Brazil vẫn mạnh mẽ. BPC cho biết không có lô hàng mới được xác nhận trong tuần này, nhưng các nhà cung cấp đã đặt 6 chuyến hàng chỉ trong tháng hai, đạt 180-200,000 tấn chủ yếu là MOP mảnh.

Tại Sri Lanka, the MoA đã trúng thầu gói thầu 7/1 cho 12.000 tấn Kali mịn tới Midgulf, lô hàng được bán với giá $516 pt CFR với tín dụng 270 ngày và là để giao cho CFC vào tháng Năm.

Những điểm tin chính trong tuần

Đình công tiếp tục ở DSW trong Israel

PHần thắng Gói thầu Sri Lanka được cho Midgulf

.... gói thầu tiếp theo dự kiến vào 11 tháng hai.

APC ở Ấn Độ vào tuần tới

Sirius giành được quyền khai thác mỏ 600km2 in UK

Company News: K+S giành được 81% phần lớn tiền góp vốn trong Potash One; Uralkali and Silvinit thông báo kết quả sản xuất 2010; Migao khai trương nhà máy liên doanh phân bón với SQM.

ASIA – CHẤU Á

China (Trung Quốc): Tiếp theo tin tức cuối tuần trước của hợp đồng mới đồng ý ở Trung Quốc bởi BPC cho 480-600,000 t Kali mịn được vận chuyển qua H1, không có thêm hợp đồng cung cấp với Trung Quốc được xác nhận trong tuần này. Giá mới BPC xem ra đã đặtmột chuẩn mực cho giá H1, và các nhà cung cấp khác dự kiến sẽ giải quyết các hợp đồngTrung Quốc của họ tại mức giá này trong vài tuần tới.

Sri Lanka: Theo gói thầu 07 tháng một của nó, MoA đã thắng một hợp đồng cho Midgulf cung cấp 12.000t Kali mịn tới CFC ở $516 pt cfr đóng gói với tín dụng 270 ngày. Giao hàng dự kiếntrong tháng năm.

Gói thầu Sri LanKa tiếp theo dự kiến vào 11 tháng Hai cho 24,000t Kali giao hàng tháng 5/6.

India (Ấn Độ): Các cuộc đàm phán giữa các nhà cung cấp và người mua Ấn Độ về cung cấp Kali (MOP) bắt đầu từ ngày 1 tháng tư vẫn chưa nhận được tiến hành đầy đủ. APC sẽthăm Ấn Độ vào tuần tới để thảo luận về hợp đồng cung cấp với khách hàng. Vẫn không rõ liệu Ấn Độ sẽ chọn để khóa vào giá cho một thời gian sáu tháng, thay vì 12 tháng, như đãxảy ra tại Trung Quốc.

Lô hàng gần đây/đang hoạt động tới Ấn Độ như sau:

Israel: ICL không tích cực thúc đẩy các vụ bán hàng mới tại thời điểm này vì kết quả của cuộc đình công của các công nhân ở dây chuyền MOP của DSW, và nhà sản xuất nói rằng họ đang giữ lại thông báo giá mới.

Bình thường sản lượng tại dây chuyền là 10.000 tấn Kali/ngày.

Mức cung cấp thấp vẫn chưaảnh hưởng đến sản xuất NOP, vìICL vẫn có thể cung cấp cho Haifa Chemicals bằng hàng tồn kho hiện có, với một số có nguồn từ hàng lưu trữ ở cảng.Tuy nhiên hàng lưu trữ này sẽ còn kéo dài tối đa trong vài tuần nữa.

Jordan: Một phái đoàn từ APCdự kiến sẽ đến thăm Ấn Độ vào tuần tới để bắt đầu các cuộc đàm phán về cung cấp. Năm ngoái, APC cung cấp khoảng 900.000 tấn MOP cho Ấn Độ.

Thái Lan: Theo báo cáo tuần trước, BPC đã ký kết một vụ bán hàng mới 10.000 tấn Kali mảnhđược vận chuyển trong tháng hai ở mức $450 pt cfr.

Malaysia: kinh doanh trả ngay ở địa phương đang được thực hiện ở mức $430 pt, nhưng không cógói thầu mới nào được dự kiến trước quý 4. Từ Q2, giá trả ngay ở Malaysia và Indonesia dự kiến sẽ tăng lên.

EUROPE - CHÂU ÂU

UK: Sirius thông báo tuần này rằng nó đã giành được York Potash, và với nó, quyền khai tháckhoáng sản của 600km2 mà có thể dẫn đến việc khai mỏ đầu tiên Potash UK trong 40 năm. Để biết chi tiết đầy đủ của việc mua lại, xem phần Company News dưới đây.

EU: / Tây Âu: Tessenderlo hiện đang cung cấp SOP mịn và mảnh cho Q1 ở mức tăng €20-25 pt so với quý 4, tương đương với khoảng €395pt fob Antwerp cho số lượng lớn SOP mảnh và khoảng€375-380 FOB Antwerp số lượng lớn cho SOP mịn.

Các nhà cung cấp SOP cho rằng cung/cầu ở châu Âu là khá cân bằng, và hầu hết khách hàngđang mong đợi một sự tăng giá Q1 để phản ánh giá nguyên vật liệu thô cao hơn.
AFRICA – CHÂU PHI

Nam Phi: Theo báo cáo tuần trước, SQM dự kiến tải 30.000t cho Nam Phi trong nửa cuốitháng Giêng. Chuyên chở hàng sẽ bao gồm 10.000 tấn mỗi loại Kali mịn và mảnh tại $430 và $450 pt CFR, và tính cân bằng sẽ đặc trưng.

LATIN AMERICA – MỸ LATIN

Colombia / Venezuela: BPC sẽ chuyển 25.000 tấn Kali vào cuối tháng này hoặc trongtháng hai theo hợp đồng chính thức với Pequiven. Lô hàng này bao gồm khoảng số lượngbằng nhau của các loại mịn và mảnh và có giá theo các mức quý đầu tiên là $430 và $440pt CFR.

Brazil: Thị trường Brazil đang tăng cực kỳ vững chắc cho Q1. BPC đã đặt 6 lô hàng vận chuyển trong tháng hai, đạt 180-200,000 tấn chủ yếu là Kali mảnh.

Theo K + S Kali, khách hàng bình thản bởi mức giá mới trong khoảng $440-450 pt cfr chongười mua vừa nhỏ đối với Kali mảnh. K + S sẽ bắt đầu đặt hàng cho tháng hai và tháng ba trong những tuần tới, khi công việc tồn đọng về giao hàng ở châu Âu bắt đầu thực hiệnhết.

Chile/China: Migao khai trương nhà máy liên doanh phân bón với SQM

Migao Corporation, một nhà sản xuất hàng đầu về phân bón kali cacbonat chuyên ngành cho thị trường Trung Quốc, và Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) của Santiago, Chile, nhà sản xuất lớn nhất thế giới và nhàphân phối nitrat kali, xin lòngthông báo bắt đầu sản xuấttại liên doanh kali nitrat mới được xây dựng tại Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Migao và SQM cùng sở hữu 50/50 liên doanh. Liên doanh sẽ phân phối xuất khẩu kali nitratđược sản xuất bởi Migao hoặc liên doanh, cũng như nhập khẩu nitrat kali của SQM tới Trung Quốc. Ngoài ra, liên doanh sẽ phân phối hàng xuất khẩu các sản phẩm được sản xuất bởi Migao.

"Điều này xảy ra vào thời gian khi nhu cầu phân bón tăng nhanh hơn cung cấp tại Trung Quốc. Điều này đặc biệt rõ ở các thị trường dựa trên kali cacbonat chuyên ngành chúng tôicung cấp,", ông Liu Guocai, CEO của Migao phát biểu. " liên doanh với SQM củng cố hơn nữa vị thế thống trị của chúng tôi như nhà sản xuất lớn nhất Trung Quốc nitrat kali."

Công suất sản xuất Kali Nitrat mới 40.000 tấn mỗi năm từ liên doanh là để bổ sung vào việc sản xuất 80.000 tấn mỗi năm của Migao ở dây chuyền Sichuan Migao (Migao Tứ Xuyên) sỡ hữu toàn bộ của mình.

Migao cũng vui mừng thông báo rằng xây dựng dây chuyền Kali sunfat 40.000 tấn mỗi nămtại công ty con sở hữu hoàn toàn của công ty, ShangHai Migao, dự kiến sẽ được hoàn thành trong quý này với việc bắt đầu sản xuất vào tháng Ba. Với việc liên doanh với SQM và dây chuyền mới ở Thượng Hải, công suất của Migao là 380.000 tấn / năm kết hợp kali nitrat và sulfat kali. Với dây chuyền chuyên ngành NPK và các dự án xây dựng khác theo kế hoạch, công suất của Migao sẽ được 570.000 tấn vào cuối năm 2011.

Migao Corporation, thông qua công ty con sở hữu toàn phần, sở hữu và vận hành các nhà máy sản xuất phân bón tại nhiều khu vực chiến lược trên toàn Trung Quốc để sản xuất vàbán phân kali cacbonat chuyên ngành (kali nitrat và sulfat kali) và phân bón hợp chấtchuyên ngành cho thị trường nông nghiệp của Trung Quốc. Migao Corporation là đối tượng và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của chính phủ mà quản an toàn, chất lượng vàbảo vệ môi trường.

Russia: Uralkali và Silvinit thông báo các kết quả sản xuất 2010

Ngày 18 tháng Giêng, Uralkali (Berezniki, Perm Territory) và Silvinit (Solikamsk, PermTerritory) đã thông báo các kết quả sản xuất của mình cho năm 2010. Theo một tuyên bốtừ Uralkali, Uralkali sản xuất khoảng 5,1 triệu tấn clorua kali (KCl), cao hơn 1,9 lần so với năm 2009. Silvinit sản xuất 5,2 triệu tấn KCl trong 2010, tăng 1,5 lần năm 2009. Như vậy,cả hai nhà sản xuất Kali cacbonat cho thấy sự phục hồi hoàn toàn của khối lượng sản xuấtbằng cách đạt đến mức cao trước thời suy thoái.

Trong tháng 12 năm 2010, Uralkali và Silvinit đã thông báo việc kết hợp được đề xuất của họ, để trở thành hàng đầu trong thị trường Kali cacbonat toàn cầu. Bản đề xuất kếp hợp sẽtạo ra một trong những công ty Kali cacbonat lớn nhất trên toàn thế giới, với mức độ hàng đầu về sản xuất và năng lực sản xuất. Hơn nữa, người ta cho rằng việc thực hiện các hiệp lực tiềm năng sẽ giúp kết hợp công ty để giảm chi phí đến mức thấp nhất trong ngành công nghiệp. Tất cả điều đó sẽ cho phép kết hợp công ty để cạnh tranh thành công với những người chơi khác trên toàn cầu.

Pavel Grachev, Chủ tịch và CEO của Uralkali, phát biểu:

“Sản xuất tổng hợp của Uralkali và Silvinit trong năm 2010 vượt quá 10 triệu tấn và như vậy đã đạt mức sản xuất của nhà sản xuất Kali cascbonat hàng đầu thế giới. Trong năm 2010, chúng tôi đã đi bước đầu tiên hướng tới sự kết hợp hai nhà sản xuất Kali cacbonat vàtạo nên một công ty hàng đầu trong lĩnh vực kali cacbonat toàn cầu. Theo kế hoạch, công ty kết hợp có kế hoạch gia tăng mức sản xuất để đáp ứng nhu cầu Kali cacbonat ngày càng tăng bằng cách thực hiện các dự án phát triển cánh đồng nâu tại BKPRU-4 và SKRU-3, vàcác dự án phát triển cánh đồng xanh tại cánh đồng Verkhnekamskoe."

Vladislav Baumgertner, Silvinit CEO, phát biểu:

“sẽ là công bằng để gọi năm ngoái là thời gian hồi phục cho công nghiệp Kali cacbonat.Nhu cầu kali cacbonat đã tăng lên đáng kể, và chúng tôi có một niềm tin mạnh mẽ sự tăng trưởng này sẽ tiếp tục. Chúng tôi ước tính rằng thị trường Kali cacbonat toàn cầu sẽ tănglên đến 55-60 triệu tấn trong năm 2011. Tiêu thụ Kali cacbonat sẽ vẫn chủ yếu tập trung ởTrung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Đông Nam Á."