VINACHEM

Tiêu Điểm

• Pakistan mua 400,000 t urea.

• Gói thầu urea Ấn Độ vẫn còn chờ đợi.

• Các vụ bán hàng tới Brazil sôi động nhưng ít và giá thấp.

• Urea Ai Cập bán ở mức $252 fob.

• Giá AN trượt tới $173-175 fob Baltic.

• Hai lô hàng UAN được báo cáo đã bán vào Argentina

Mức Giá Chính

• Urea – Yuzhnyy: $230-232 fob bulk

• Urea – Middle East granular: $244-270 fob bulk

• Urea – NOLA: $275-278 ston fob

Thị trường vẫn đang tìm đáy trong trong sự thiếu vắng của các gói thầu từ Ấn Độ. Khả năng của việc mua hàng của Ấn Độ và Pakistan đưa đến vài hy vọng đi lên.

Phân tích

Thị trường vẫn loạng choạng và tin tức của một nhu cầu ở Pakistan 400,000 tấn và có thể bế mạc ở Ukraine không thể đủ để giá xuống sàn. Các tấn hàng tiếp tục được chào hàng vào Mỹ Latin ở giá xuống dốc và nếu Ấn Độ không có bước nhảy vọt nhanh chóng và thu hút số lượng lớn, người mua ở Mỹ Latin có vẻ như có lựa chọn cung cấp với hạt đục từ Ai Cập, Trung Đông và Caribe và hạt mịn từ Baltic và Yuzhnyy.

Người mua Thổ Nhĩ kỳ đang tìm kiếm vô số lời chào hàng; Libya cần bán, một vài nhà buôn đang chào hàng Ai CẬp và dĩ nhiên vẫn còn FSU. Tuần trước các tấn hàng Croatia vẫn đang bị tìm kiếm. Các tấn hàng Romani không được đẩy mạnh.

Giá UAN và AN vẫn chịu sức ép gay gắt với các báo cáo tuần này về bán hàng UAN vào Argentina được thiết lập ở mức thấp mới cho vùng Biển Đen. Người mua ở Pháp tuy nhiên đã được tìm thấy cho tháng 6/tháng 7, dẫu rằng ở mức giá rơi xuống a €20-30. Helm sẽ chuyển 50,000 tấn từ Trinidad nhưng phần còn lại của vụ bán hàng này có thể tổng cộng 150,000t có thể rốt cục sẽ tới Hoa Kỳ. Trong khi đó sản lượng urea Romani giảm hôm nay, UAN vẫn đang được sản xuất nhưng giá ở a €131-138 fot bán ở Rouen. Giá AN rơi xuống $173-175 fob được thực hiện ở Trung Mỹ và chào hàng trong Brazil hiện nay ở mức $170 fob Biển Đen.

Thị trường

SPAIN: Gavilon được thông báo đã bán 5,000t hạt đục tới phía bắc ở giá $275 cfr trong 90 ngày.

TURKEY: Transammonia được thông báo đã bán một lô hàng nhỏ tới Yildiz.

Kastamonu nhận các đề nghị ngày mai cho 6,000 t urea.

Toros được thông báo đang thương lượng hạt đục tuần này nhưng chưa có cái gì được bán.

Một vài người mua tư nhân nhỏ đã nhận hàng ở khoảng $250 cfr cho hàng Nga và cao hơn ở $270 cho hạt đục ra ngaofi Ai Cập.

GubreTas sẽ nhận 6,000 t hạt đục vào trong Iskenderun vào 10 tháng 5.

BANGLADESH: BCIC có vẻ phát hàng gói thầu cho 200,000 t urea khác đóng cửa vào tháng tới.

Các gói thầu BCIC 26/5 cho 100,000t cho mỗi loại urea hạt mịn và hạt đục đóng gói, được mong đợi được quyết định trong khung thời gian mà chuyến hàng đầu tiên xuất bến trong tháng 7.

INDONESIA: Một số nhà buôn có dấu hiệu làm việc với urea Trung Quốc với giá hiện tại cho phép họ cạnh tranh với các nhà sản xuất trong nước. Đồng Rupiah Indo đang lên mạnh so với US$ sẽ giúp nhập khẩu cạnh tranh, nhưng yếu đi từ hôm qua vì sự từ chức của bộ trưởng tài chính.

PIM đang bán khoảng 3300Rp/kg và thậm chí một tỷ giá suy yếu 9180 Rp/US$ điều này tương đương với giá nhập khẩu khảng $320 cfr. Tuy nhiên, các nhà sản xuất khác đang năng nổ hơn và Pusri được thông báo đang bán khoảng 3100 rp/kg bao gồm thuế, tương đương $300 cfr.

INDIA: một gói thầu mới vẫn được cho là sắp xẩy ra.

Dự kiến mức giảm ban đầu 1313,500 t sản lượng urea mà các nhà máy cắt giảm trong 45 ngày và 263,250t nếu họ giảm trong 90 ngày. Để đền bù cho sự thiếu hụt này và cố găng bảo vệ giá urea địa phương không leo thang, chính phủ đã quyết định rằng sẽ nhập khẩu 400,000 t urea thông qua TCP phân phối trong mùa Kharif hiện nay.

Ngược lại với các hợp đồng trước đấy, Mekatrade chuyển 39,878 t trên tàu the Teen từ Iran và đã đến vào 4/5 và 8,766 t trên tàu the Beluga Recommendation từ Iran đã dỡ hàng vào 2/5.

Swiss Singapore đang tải 25,000t trên tàu the African Falcon in Shuaiba, Kuwait dự kiến đến Karachi vào 15/5. Một con tàu thứ hai vẫn đang còn được ấn định, lai lịch chưa rõ ràng.

PHILIPPINES: Giá ý tưởng vẫn đang xuống dốc cho hầu hết các người bán khi người mmua cố gắng tìm giá tốt nhất. Có một báo cáo rằng nhu cầu urea tốt ở phía nam Philipin nơi mà đang mưa.

SRI LANKA: Gói thầu urea cuối cùng MOADC đóng cửa ngày mai.

THAILAND: Mưa nhiều làm tăng người mua nhưng hiện nay giá nội địa trong khoảng 11,000baht/tấn ex store, vẫn cao so với giá quốc tế. Thậm chí ở 11,000 bath/t và cộng với 5% cho nhập khẩu cfr bulk tương đương $305, như được thông báo đã trả cho các lô nhỏ đã được Helm bán. Vụ bán hàng của urea Oman được báo cáo tuần trước ở $290 cfr đang được tranh cãi bởi các nhà nhập khẩu.

VIETNAM: Có nhiều hấp dẫn mua vào urea nhưng trong thị trường khu vực các nhà nhập khẩu đang mua những lô nhỏ trong khi chờ đợi giá xuống thấp hơn. Giá nội địa giảm hầu hất, mặc dù giá urea Phu My bền vững. urea Trung Quốc qua biên giới hiện nay đang được chào hàng ở mức tương đương $285 cfr in bulk.

Số liệu thuế cho tháng 3 chỉ ra rằng chỉ 39,000t urea được nhập khẩu trong tháng 3, nhưng 1,500t từ Trung Quốc, bao gồm 13,600 t qua biên giới. Dựa vào số lượng tàu đến khối lượng urea mà đến trong tháng 4 sẽ là thấp nhất và hiện nay nhập khẩu urea tháng 5 sẽ rất thấp.

NEW ZEALAND: Trong tháng 3 có 29,600 t đến từ Ả rập Saudi và 25,000 t từ Malaysia.

UNITED STATES: Giá urea vẫn mềm và dường như người mua không thể mua được giá $275/ston NOLA. Trong khi nhu cầu mùa vụ tốt, người mua vẫn hùng mạnh về tái lưu kho vì họ muốn cuối mùa vụ với rất ít hoặc không có lưu kho. Một vài nhu cầu cho lúa.

Koch đã giảm giá trong Enid xuống $310 vào #305/ston Inola. CF cũng ở $305 Inola.

ARGENTINA/URUGUAY:

Một gói thầu ure mới được báo trong tháng 6 với khối lượng lên tới khoảng 30,000 t.

BRAZIL: Transammonia được báo cáo đã bán một lô hàng urea hạt mịn ở $272 cho Fitco. Indagro sau đó được báo cáo đã bán 25,000t từ Biển Đen ở $265 cfr. Koch đang chuyển một lô hàng đầy hạt đục từ Ai Cập trước tiên sang Argentina.

CENTRAL AMERICA: Fertica được báo cáo đã mua một lô hỗn hợp urea/AN từ Nitron và chuyển hàng ra ngoài Baltic tới Acajutla, El Salvador và Puntarenas, Costa Rica với urea được bán ở giá $285.

MEXICO: Các đơn chào hàng ở Biển đông được báo cáo trong tuần này ở $274 cfr. Tepeyac được cho rằng đang trả giá $272 cfr hai cảng biển Đông.

Ameropa đang chuyển 2 lô hàng từ Baltic; 10,000t tối biển Đông với các sản phẩm khác và 25,000t tới Biển Tây. Vụ bán hàng ở biển tây được bán trước đó vào khoảng $300 cfr.

Nguồn Cung Cấp

ROMANIA: Sản lượng urea giảm, ngoại trừ Azomures. Có trữ lượng lưu kho nhưng Interagro hiện không bán ở mức giá thị trường hiện tại.

FSU: Giá hôm nay được báo cáo ở khoảng $234 fob Yuzhnyy, một vụ bán hàng gần đây nhất trong tuần qua ở $232. Tuy nhiên, một vụ bán hàng được báo cáo được bán ở $230 fob Yuzhnyy hôm nay.

Tổng xuất khẩu trong tháng 4 từ OPZ đạt 172,000t.

Russia

Một vài vụ bán hàng được báo cáo ở mức thấp $225 fob tháng 6. Hầu hết hàng tháng 5 đã bán hết.

Kemerovo, Perm – được báo cáo đã bán 12,500 t cho Nitron cho chuyến hàng tháng 6 tới Trung Mỹ vào khoảng $225 fob.

Berezniki – Uralchem được cho rằng đã có lô hàng tháng 5. Vụ bán hàng tuần trước tới Mexico của Nitron được đặt hàng ra ngoài Novgorod.

EuroChem – Các báo cáo bán hàng từ Baltic, 25,000 t urea hạt mịn tới Trung Mỹ/ Mỹ Latin ở khoảng $248, 2,000 t tới Nam Phi ở $250 fob, 25,000 t hạt đục tới USA ở $285-290/ston NOLA (+$270-272 fob Klaipeda), 7,000 t hạt đục tới Canada ở $275 fob và 4,000 t tới Đức ở $270 Klaipeda.

Salavat – được báo cáo đã bán 4-5,000 t ở $230 fob Riga cho chuyến hàng cuối tháng 5.

EGYPT: Ameropa đã mua 25,000t từ Mopco ở $252 fob sẽ được chuyển tới Argentina.

Transammonia sẽ nhận 20-25,000 t mua từ Mopco ở $257 fob tới Châu Âu.

Gavilon cũng được báo cáo đã bán một lô hàng nhỏ vào TBN ở mức thấp $240s và vào TNK ở mức tương đương.

BANGLADESH: 4 nhà máy BCIC vẫn đóng cửa vì rò rĩ khí đốt, nhưng có xuất hiện sự cung cấp khí đốt đang được tái lưu trữ tới nhà máy Kafco tuần này.

CHINA: Các đơn chào hàng của urea hạt mịn ở mức $265 fob. Những lô nhỏ urea hạt đục giảm xuống $270 fob.

Giá urea nội địa phục hồi nhẹ trong tuần này, sau ngày quốc tế lao động, giá tăng lên Rmb 1560-1590 fot ở Sangdong, và với khối lượng nhỏ đang được giao dịch ở mức này.

Các nhà buôn nội địa cũng đang trông chờ vào vụ mùa hè sắp tới khi mà thông thường có các vụ bán hàng đáng kể urea trong suốt tháng 7 tới tháng 8.

INDONESIA: Nhà máy urea hạt mịn ở Pim đang chạy 90% công suất, và nhà máy ammonia dường như cũng hoạt động tốt. Tuy nhiên, viễn cảnh của nhà máy urea hạt đục PIM đang trở nên tồi tệ và PIM hiện nay không trông chờ nhà máy hoạt động trong 2010, nhưng hy vọng nó có thể được sửa chữa và chạy vào tháng 1/ 2011.

Hầu hết 22,000 t urea hạt mịn đã bán bởi PUSRI tuần trước ở $271 fob sẽ chuyển tới Philipin với 5-6,000t đang tới đông Malaysia.

MALAYSIA: Mitco có 20,000 t cho Australia và 20-25,000 t tới Philipin trong tháng 5, mặc dù nhà mua Thai đang cố trì hoãn các chuyến hàng tới cuối tháng 5 hoặc thậm chí tháng 6. Cả hai nhà máy urea Malaysia đang hoạt động tốt.

VENEZUELA: Koch đã bán 25,000 t vào Mexico 17-20/5 và đang nhận 10,000 t tới Wilmington in the US.

NITRATES/SULPHATE

FRANCE: Các vụ bán hàng UAN có thể ở mức cao khi 150,000 t cho tháng 6/tháng 7 và có thể tháng 8 đến. Giá hiện nay được báo cáo ở mức thấp €131-132 fot, €140-141 ở mức cao. Helm đã nhận 50,000 t mà sẽ được chuyển ra ngoài Trinidad, Gavilon được báo cáo đã bán 50-60,000t và có thể Transammonia 50,000t nhưng Keytrade và Ameropa cũng đươc tin rằng đã nhận một vài vụ bán hàng.

PHILIPPINES: NAFC sẽ tái thầu ngày mai, 7/5 cho các vụ bán hàng địa phương 40,000 t amoni sunfat Nhật Bản đã trúng thầu trước đấy trong mức trung bình cao $160s cfr.

VIETNAM: Một vài nhà nhập khẩu muốn thương thảo mua thêm amoni sunfat, tiếp tục lưu trữ cao trong vieetnam và giảm nhu cầu.

Dữ liệu hải quan chỉ rằng nhập khẩu chỉ hơn 60,000t amonium sunfat trong tháng 3, đưa tổng nhập khẩu trong quý 1 lên 245,000t , giảm so với 319,000t nhập khẩu trong quý 1 2009.

UNITED STATES: Một vài vụ bán hàng biển Đông được báo cáo ngoài Nga và Romani ở $205-206 cfr. Acron có khoảng 20,000 t để chuyển từ Baltic và vụ mua hàng được báo cáo từ Romani. Gavilon được báo cáo đang chuyển 16,000 t UAN từ Romani.

Các vụ bán hàng bằng tàu từ NOLA được báo cáo tuần này ở $205-210/ston mặc dù giá báo cáo giảm xuống $195. Có báo cáo đang có cạnh tranh mạnh ở Texas phản ánh mức giá thấp là $215/ston Corpus Christi.

ARGENTINA: Cả Bunge and Nidera được báo cáo đã mua UAN trong mức trung bình thấp $190s cfr.

BRAZIL: EuroChem báo cáo một vụ bán hàng AN tới Brazil ở $240 cfr nhưng điều này chỉ được đồng ý vài tuần trước. Tuần trước họ được báo cáo đã bán rẻ hơn $10 ở $230 cfr. Heringer được báo cáo đã mua một lô hàng từ EuroChem ở $238-9 và sau đó $230.

Bunge hiện được báo cáo đã mua một lô hỗn hợp urea/AN từ EuroChem ở $225 cfr. Chuyên chở từ Novo ở $40-45. Các đơn chào hàng hôm nay được biết ở mức $215.

Helm sẽ tải 25,000 t AN trong Muuga ở cuối tuân tới cho Brazil, mua trước đấy ở $205.

CENTRAL AMERICA: Fertica được báo cáo đã mua 12,500 t AN từ Nitron ở khoảng $234 cfr Puntarenas and Acajutla.

Nguồn Cung Cấp

ROMANIA: Interagro vẫn đang duy trì sản xuất UAN, giá tuần này chuyển lên $170. các chuyến hàng tháng 5 bao gồm bán hàng tới Mỹ, Pháp 15,000t được báo cáo cho Gavilon cho Hoa Kỳ.

FSU: Giá AN chịu áp lực với Acron hiện nay được báo cao đã bán 12,500 t tới Trung Mỹ thông qua Nitron ở $173-175 fob Muuga/Riga. Helm đang tải 25,000 t tuần tới mà được bán trong tháng 4 ở $205 fob cho chuyến hàng tới Brazil. 12,500 t khác đang tải cho Mỹ Latin trước cuối tháng 5.

EuroChem hiện nay được báo cáo đã bán ở $225 cfr Brazil.

Các nhà sản xuất Ukrainian có vẻ như vẫn đang chuyển hàng nội địa ở $210-220 fob .

Acron đã bán khoảng 20,000 t tới biển đông Hoa kỳ vào khoảng $180 fob Sillamae.

EGYPT: Abu Qir đóng cửa một gói thầu bán UAN; 3-6,000 t được báo cáo đã bán tới Agrofertrans ở $175 fob cho chuyến hàng tới Italy.

JAPAN: Có một vụ xuất khẩu khổng lồ 100,000t amoni sunfat trong tháng 3, đây là con số lớn nhất từ tháng 4/2004. Xuất khẩu tháng 3 bao gồm 29,000 t tới Vietnam, 25,000 t mỗi cuyến tới Malay và Philipin và 20,000 t tới Thailan.

Phí chuyên chở

Tỷ giá chuyên chở trong khu vực Supramax/Handymax/Handysize, trội hơn trong giao thương phân bón, đã tăng thêm trong tuần này cũng như sự tăng thêm trong Atlantic có sự giảm bù trong Ấn Độ Dương và Viễn Đông. Nhìn chung, tỉ giá cho các tàu lớn hơn Supramax/ handymax được ghép tốt hơn các tàu nhỏ 25-30,000t.

Trong vịnh Hoa Kỳ, sự tăng lên trong nhu cầu hàng hóa, một phần do sự gia tăng trong yêu cầu cho sự phân phối trước mùa hè của ngũ cốc, than đá, v.v tới Châu Âu, có tỉ giá xác thực mạnh. Trong ECSA, giao thương ngũ cốc vẫn tiếp tục mạnh mẽ, đặc biết là các tàu cỡ lớn. Có nhiều hoạt động trong vùng Baltic tuần này, với Charters đang đặt nhiều tấn hàng để tải phân bón, phế liệu, v.v mà cùng với một số lượng giới hạn tàu không ủy thác trong khu vực, đã làm tằng tỉ giá, với các con tàu tải lõi thép trong Ấn Độ cho Trung Quốc có tỉ giá cho hành trình này giảm một chút, mặc dù nhu cầu nhìn thấy là đủ để duy trì tỉ giá cho các hành trình khác. Trong viễn Đông, có nhu cầu tốt cho Supramaxes để tải than đá, niken, v.v và tỉ giá được duy trì, nhưng không như vậy với các tàu handysize nhỏ hơn, với chủ hàng đang tìm sự cần thiết để giảm giá.