VINACHEM

I/THỊ TRƯỜNG URÊUrê hạt trong:

Yuzhny: 380 - 391 đô/tấn fob Baltic: 350 - 360 đô/tấn fob

Trung Quốc: 498 - 500 đô/tấn fob Brazil: 400 – 410 đô/tấn cfr.

Urê hạt đục:

Vịnh Ả Rập: 374 - 426 đô/tấn fob Iran: 415 - 420 đô/tấn fob

Ai Cập: 400 - 427 đô/tấn fob Vịnh Mỹ: 402 - 452 đô/tấn cfr

Ấn Độ mua vào 1 triệu tấn, thị trường sụp đổ. Giá Ure giảm xuống dưới 400 đô/tấn fob, như là một hồi chuông báo tử cho thị trường Ure trong năm 2011. Giá Ure tại Yuzhny đã giảm xuống còn 380 – 385 đô/tấn fob, thấp hơn 120 đô/tấn so với đỉnh điểm tháng 10.

Mặc dù Ấn Độ mua tổng số khoảng 1 triệu tấn cho đến tháng 1, không có hỗ trợ về giá. Thị trường hợp đồng cung cấp khoảng 350 đô/tấn fob cho Q.1 nhưng không có người mua. Đây là giai đoạn Giáng sinh, và gần kề năm mới, không có chắc chắn rằng thị trường sẽ chạm đáy sớm và giá cả có thể đánh dấu ở mức 300 đô/tấn fob cho tháng Giêng.

Chi phí sản xuất ra Ure là rất cao, các nhà sản xuất chấp nhận mức giá trong nước thấp hơn. Mức giá sàn là không rõ ràng, vì vậy giá đã giảm xuống mức mà ở đó nhu cầu được kích thích và người mua quay trở lại. Sau một thời gian người mua rút ra khỏi thị trường do sợ hãi bởi sự sụp đổ trong giá cả. Mỹ Latinh có nhập khẩu và nhận được cung cấp trong tuần này nhưng không mua vì các trận tuyết lở.

Thị trường Mỹ đã chứng kiến sự quay trở lại của thị trường. Các đại lý mua rất nhiều vào cuối tuần trước, đẩy giá lên từ 400 đến 410 - 415 đô/tấn fob tại Nola. Đây là một xu hướng đảo ngược trong giai đoạn này.

Tại FSU, Đông Âu:

Yuzhny: Hầu hết Ure có sẵn trong tháng đã được bán trong tuần này, bao gồm cả doanh số bán hàng đấu thầu ở Ấn Độ. Giá trong khoảng 385 – 391 đô/tấn fob tại Yuzhny cho lô hàng tháng 12.

Baltic:

Thương nhân đang cố gắng bán ở Mỹ Latinh, cung cấp ở mức 360 đô/tấn fob tại Baltic. Giá cfr tại Brazil đã giảm xuống dưới 420 đô/tấn cfr.

Uralchem: Đã bán 20.000 tấn Ure hạt trong cho Pêru. Giá ước tính là 400 đô/tấn fob.

Châu Phi:

Ai Cập: Chính phủ đã yêu cầu các nhà sản xuất Ai Cập cung cấp 625.000 tấn Ure cho thị trường giao trong tháng 9/2012. Helwan đồng ý cung cấp 100 – 120.000 tấn, OCI là 100.000 tấn và Alexfert là 50.000 tấn.

Mopco: Mopco mời hồ sơ dự thầu vào ngày 7/12 cho 12- 15.000 tấn Ure hạt đục. Nó đã được bán 1,5.000 tấn cho người mua Hy Lạp ở mức 421 đô/tấn fob và 420 đô/tấn fob cho 15.000 tấn từ một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ.

Alexfert: Đấu thầu tuần này, đã bán được 5 – 6.000 tấn Ure hạt đục đến Keytrade ở mức 440 đô/tấn fob.

Trung Đông:

Các dấu hiệu cho thấy giá đã giảm ồ ạt trong tuần qua. Vịnh Ả Rập cung cấp tổng số 290.000 tấn Ure ở mức 450 – 452.7 đô/tấn fob trong hồ sơ dự thầu IPL.

Qafco: Cung cấp 100.000 tấn Ure trong hồ sơ dự thầu với IPL nhưng chỉ nhận được mức 25.000 tấn ở 426 đô/tấn fob.

Fertil: Cung cấp 50.000 tấn Ure trong đấu thầu với IPL ở mức 426 đô/tấn fob.

Châu Á:

Ấn Độ: IPL đóng thầu vào ngày 2/12 cho đến ngày 22/1. Dreymoor cung cấp mức giá thầu 444.44 đô/tấn thấp hơn 78 đô/tấn so với hồ sơ dự thầu tháng 10.

Trung Quốc: Thị trường đã không còn ngoài việc xuất khẩu các túi Ure nhỏ, giá đang giảm tại các thị trường Đông Nam Á. Doanh số bán hàng mới nhất bao gồm 12 – 13.000 tấn bán cho Malaysia ở mức 430 đô/tấn cfr trong các thùng chứa. Điều này là rất lãng phí và không hiệu quả cho người mua. Đề xuất về chế độ thuế xuất khẩu năm 2012 đã được đệ trình phê duyệt của Hội đồng Nhà nước. Đối với Ure, đề nghị là giữ nguyên chế độ thuế như năm 2011 không thay đổi, tức là sẽ có 4 tháng với cửa sổ thuế thấp là từ tháng 7 – tháng 10.

Sự thay đổi chính là xuất khẩu Ure trong các tủi nhỏ hơn 10kg sẽ được đưa ra trong hệ thống.

Amoni Clorua sẽ phải chịu thuế xuất khẩu 75% ngoài giai đoạn tháng 7-10 thuế thấp. Ammonium Sulphate sẽ tiếp tục phải chịu thuế xuất khẩu thấp cho tất cả các năm. Kết quả xuất khẩu Ure Trung Quốc tối thiểu cho đến tháng 7 năm 2012.

Các công ty ở Trung Quốc ước tính còn 300.000 tấn Ure tồn đọng trong kho ngoại quan. Các thương nhân chuẩn bị chuyển hàng hoá đến Ấn Độ. Tuy nhiên, do sự sụp đổ về giá quốc tế có nghĩa là các nhà cung cấp Trung Quốc đang phải đối mặt với mất mát rất lớn nếu họ bán trọng tải này.

Indonesia: Giá khởi điểm được thiết lập là 460 đô/tấn fob, không có người mua vào và các hồ sơ dự thầu đã bị huỷ bỏ.

Thái Lan: Người mua đã ra khỏi thị trường và không có doanh nghiệp nào mua vào. Cung cấp Ure hạt đục là 480 đô/tấn cfr, Giá Ure tuần này sẽ là 450 đô/tấn cfr theo công thức hợp đồng.

Châu Mỹ:

Mỹ: Nhu cầu tăng trở lại các thương nhân tăng giá lên 410 – 415 đô/tấn fob. Kể từ Thứ 2 giá đã giảm mạnh, đạt 370 đô/tấn fob tại Nola, Hồ sơ dự thầu đã giảm xuống còn 360 đô/tấn fob tại Nola trong cùng thời điểm.

Sự sụt giảm giá xuất hiện là do tâm lý tiêu cực thúc đẩy bởi sự sụp đổ trên thị trường các nước. Hoa Kỳ là nơi mà Trung Đông cung cấp rất nhiều Ure hạt đục. Vì thế nơi này luôn được các nhà cung cấp mong đợi có thể được bán vào cuối cùng.

Brazil: Giá tiếp tục đi xuống. Cung cấp của Ure hạt trong đã giảm xuống còn 400 – 405 đô/tấn cfr, phản ánh mức 360 – 365 đô/tấn fob tại Baltic. Thị trường đã đóng băng và không ai mua hiện nay.

II/THỊ TRƯỜNG PHOSPHATE

Giá DAP tại một số thị trường:

Vịnh Mỹ: 590 – 600 đô/tấn fob Baltic: 625 – 630 đô/tấn fob

Brazil: 648 - 650 đô/tấn cfr Trung Quốc: 650 - 660 đô/tấn cfr.

Thị trường Phosphate về cơ bản vẫn còn mềm, nhu cầu tại chỗ ít, hầu hết người mua đang chấp nhận chờ đợi và xem xét thị trường. Sự không chắc chắn về sự phát triển ở Ấn Độ, một thị trường mà trong nước suy yếu và có thể những thay đổi về chính sách thuế xuất khẩu tại Trung Quốc đã cản trở thị trường này tuần qua.

Mỹ xuất khẩu: Keytrade đã bán hàng hóa của Mỹ đến Senegal cho lô hàng tháng 12. Giá được phản ánh ở 595 – 600 đô/tấn fob tại Tampa.

Giá trong nước: Có những báo cáo mức giá sàn MAP thay đổi 545 – 555 đô/tấn fob tại Nola. Trong khi đó thanh khoản tại thị trường DAP trong nước vẫn còn rất mỏng, và giảm giá cho tất cả các sản phẩm phân bón. Hầu hết các thương nhân được báo cáo là cung cấp ở 525 – 530 đô/tấn fob tại Nola.

Morcocco: Balderton đã bán được 150.000 tấn DAP của Marốc đến AISE giá thanh toán được báo là khoảng 730 đô/tấn cfr.

Ả Rập Saudi: Có khoảng 30.000 tấn DAP được bán cho Thái Lan với giá phản ánh là 630 – 640 đô/tấn fob.

Ấn Độ: Thông tin phản hồi từ FAI, hội nghị diễn ra trong tuần này tại Delhi cho biết PhosChem đã xác định mức 677 đô/tấn cfr trong các cuộc đàm phán và sẽ không có giảm giá. Trong khi đó, vào cuối tuần trước, Trammo đã đàm phán để một người mua tư nhân ở Ấn Độ mức giá thoả thuận 640 đô/tấn cfr.

Trung Quốc: Báo cáo của một dự báo Hiệp hội các ngành công nghiệp phân bón Phosphate của Trung Quốc cho thấy rằng, chính sách xuất khẩu liên quan đến phân bón phosphate đã được cố định và đã được báo cáo cho Hội đồng Nhà nước Trung Quốc phê duyệt vào ngày 10/12.

- Chính sách xuất khẩu liên quan đến DAP/MAP và Ure sẽ được thay đổi từ năm 2011, mặc dù sẽ kiểm tra lại mức giá cơ sở được sử dụng.

- Xuất khẩu của một số loại phân bón, đáng chú ý nhất là TSP và NPS (cũng như những phân bón trong các túi nhỏ) sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn.

- Đối với các loại phân bón, thuế xuất khẩu thấp 7% sẽ được áp dụng trong tháng 6 – tháng 9 năm 2012. Tại các thời điểm khác, thuế xuất khẩu sẽ là 75%.

- SSP sẽ phải chịu thuế xuất khẩu 7% cho cả năm.

Có tối thiểu lượng DAP còn lại trong các kho ngoại quan. Khoảng 120 – 150.000 tấn định bán cho Ấn Độ đã bị huỷ bỏ. Ước tính còn lại trong kho là 300 – 400.000 tấn. TSP cung cấp tại 470 – 480 đô/tấn fob.

Thái Lan: 30.000 tấn DAP đã được thực hiện ở 650 đô/tấn cfr. Trung Quốc tái xuất khẩu DAP từ Việt Nam đang được thảo luận xung quanh 640 đô/tấn cfr.

Việt Nam: DAP tái xuất khẩu vẫn ở 620 – 625 đô/tấn fob.

III/THỊ TRƯỜNG POTASH

Giá hợp đồng MOP tại một số nơi trên các thị trường:

Vancouver: 405 – 450 đô/tấn fob FSU: 420 – 425 đô/tấn fob

Ấn Độ: 470 - 490 đô/tấn cfr Israel: 425 – 445 đô/tấn fob

Cuộc khủng hoảng kinh tế ở châu Âu và các nơi khác tiếp tục làm cho người nông dân không thể mua thêm. Tình hình kinh tế không chắn chắn ở châu Âu tác động đến hoạt động của người mua. Thị trường Kali tại châu Âu sẽ duy trì ở mức hiện tại cho đến khi tình hình kinh tế châu Âu chắc chắn được giải quyết. Giá cây trồng vẫn ở mức hấp dẫn cho người nông dân.

Ấn Độ: Điểm nổi bật tại Hội nghị FAI tuần này là sự chênh lệch ngày càng tăng trong giá cho nông dân. Ure thì đã được trợ cấp các chi phí phụ trội khi đồng Rupee bị mất giá cho nhập khẩu Ure. Giá cho nông dân không thay đổi nhiều.

Canpotex đã đồng ý với người mua của nó để triển khai giá trên 470 đô/tấn cfr cho 180 ngày, vào quý đầu tiên của năm 2012.

Trung Quốc: Người mua Trung Quốc đã có các cuộc đàm phán nội bộ trong tuần này để xem xét các hàng tồn kho MOP nhập khẩu và tiêu thụ. Các nhà nhập khẩu Trung Quôc sẽ đợi cho đến khi kết thúc năm 2011 mới đưa ra mức giá trước khi có bất kỳ một cuộc đàm phán nào.

IV/THỊ TRƯỜNG SULPHUR

Giá hợp đồng Sulphur tại một số thị trường:

Vancouver: 240 – 245 đô/tấn fob Vịnh Mỹ: 210 – 215 đô/tấn fob

Trung Quốc: 210 – 217 đô/tấn cfr Trung Đông: 205 – 220 đô/tấn fob

Giá tại Trung Quốc đã phục hồi nhưng vẫn thấp hơn giá của các nhà sản xuất. Tuần này, Tại Trung Quốc sức mua đã tích cực hơn giá di chuyển từ 205 đô/tấn cfr lên đến 210 – 215 đô/tấn cfr. Doanh số bán hàng được thực hiện trong 2 tuần qua tăng lên, từ 210 đô/tấn cfr đến 212 đô/tấn cfr lên một mức cao mới là 215 đô/tấn cfr. Các cuộc đàm phán hiện tại đang được thực hiện trong khoảng 215 – 220 đô/tấn cfr. Tuy nhiên, các mức này vẫn chỉ tương đương với 185 – 190 đô/tấn fob tại Trung Đông.

Trung Quốc: Thị trường bán ra các doanh nghiệp đồng ý lên mức 215 đô/tấn cfr. Kinh doanh mới trong tương lai đảm bảo trong phạm vi 215 – 220 đô/tấn cfr.

Đài Loan: Đấu thầu bán hàng ngày 5/12 cho 15.000 tấn hàng cho Marubeni ở mức 206 đô/tấn fob tại Mailiao. Cước vận chuyển sang Trung Quốc ước tính 12 đô/tấn.

Ấn Độ: Hội nghị FAI ở Delhi tập trung sự chú ý tuần này. PPL chọn một hàng ở 205 đô/tấn cfr tại Paradeep.

Là một thị trường nhập khẩu, giá trong tuần này đã giảm. Tuy nhiên, người mua khẳng định giá sẽ bắt đầu di chuyển lên. Những ý tưởng giá ở Trung Quốc đang trở lại lên trên 215 đô/tấn cfr. ADNOC chứng minh quan điểm của thị trường bằng cách thông báo mức giá tháng 205 đô/tấn fob tại Ruwais, tương đương với 228 – 231 đô/tấn cfr.

Trung Đông: Doanh số bán hàng ở Trung Quốc đã di chuyển trong tuần trước từ 210 lên 215 đô/tấn cfr. Một số nhà sản xuất AG yêu cầu thương nhân đấu giá hàng tháng 12, nhưng mức giá nhận được 180 – 185 đô/tấn fob và kinh doanh không được thực hiện.

Canada: Lô hàng sulphur thông qua Vancouver trong tháng 11 năm 2011 lên tới 333.000 tấn. Mức giá trong phạm vi 215 – 225 đô/tấn cfr.