VINACHEM

I/THỊ TRƯỜNG URÊUrê hạt trong:

Yuzhny: 408 – 409 đô/tấn fob Baltic: 400 – 409 đô/tấn fob

Trung Quốc: 380 – 400 đô/tấn fob Brazil: 425 – 428 đô/tấn cfr

Ure hạt đục:

Iran: 380 – 390 đô/tấn fob Ai Cập: 434 đô/tấn fob

Indonesia: 400 – 410 đô/tấn fob Vịnh Mỹ: 431 – 442 đô/tấn cfr

Mức giá cho thị trường Ure tuần này tiếp tục tăng sau Hội nghị lần thứ 79 của IFA ngược hẳn với Hội nghị tại Paris 12 tháng trước đây. Giá tuần này đã thông qua 400 đô/tấn fob

Giá tại Yuzhny vẫn còn tiếp tục tăng. Đây là mức tăng thêm 190 đô/tấn trên mức hiện hành trong tháng 5 năm 2010. Các nhà cung cấp đang hướng tới Montreal với Ure trong mức tiền của họ, chờ đợi người mua cần hàng để cung cấp cho các lô hàng tháng 6 trước khi Ấn Độ và Pakistan đấu thầu tiếp theo. Các nhà sản xuất đã cố gắng để duy trì trong tháng 6 nhưng trọng tải của hồ sơ dự thầu của các thương nhân tại Nga và Ucraina đã được bán ra trong tháng 7.

Thị trường xuất khẩu từ Trung Quốc giảm và nhu cầu tăng từ nhiều nước đã đẩy thị trường vào một mức thâm hụt nguồn cung. Tuỳ thuộc vào xuất khẩu của Trung Quốc, thị trường đang tìm kiếm sự cân bằng của năm. Giá ở mức cao nhất kể từ cuối năm 2008, nhưng chắc chắn sẽ tăng thêm. Có rất nhiều yếu tố cho điều này: Các mức giá cho hồ sơ dự thầu sắp được đặt ra, giá cây trồng tăng trở lại trong đầu tháng; sự không chắc chắn về xuất khẩu của Trung Quốc; sự bắt đầu của vụ mùa, doanh số bán hàng ngắn được bảo hiểm ở châu Âu và mùa cao điểm sắp bắt đầu tại Brazil, tình trạng thiếu nguồn hàng từ một số nước sản xuất.

Tại FSU, Đông Âu:

Yuzhny: Các nhà sản xuất có số lượng tối thiểu của Ure tồn kho cho hàng tháng 6 và đang được bán với giá đấu thầu cho tải hàng tháng Bảy. Điều này là sự bất thường sớm và cho thấy sức mạnh của thị trường. NF Trading đã bán được khoảng 40.000 tấn Ure hạt trong cho thương nhân với mức 408 đô/tấn fob tại Yuzhny.

AFT đã bán được 15.000 tấn Ure hạt trong với mức 409 đô/tấn fob, ở trên mức 410 đô/tấn fob cho 20.000 tấn cho đầu tháng 7.

Romani: Interagro đã bán được một lượng nhỏ Ure hạt trong với mức 420 đô/tấn fob cho tải hàng tháng 6. Sản xuất phân Ure và UAN đã được nối lại tại Slobozia.

Novorossisk – Eurochem đã bác bỏ giá thầu ở mức 402 đô/tấn fob với mục tiêu cho mức giá 405 đô/tấn fob để bán tiếp theo cho Ure hạt trong. Ameropa sẽ tải 25.000 tấn Ure tại Novo cho Brazil vào ngày 26/28 tháng 5.

Balitc: Một lượng bán hàng của Ure tuần này đã được diễn ra di chuyển trong phạm vi lên đến 405 – 410 đô/tấn fob. Thương nhân đã giữ lại các nguồn hàng có sẵn do dự đoán nhu cầu tăng mạnh từ châu Mỹ Latinh. Giá tại thị trường Brazil đã di chuyển lên đến 390 đô/tấn fob, đây là mức để khuyến khích các thương nhân tiếp tục mua. Uralchem có một lượng hàng nhưng trích dẫn ở mức 415 đô/tấn fob.

Phosagro: Đã bán 20 – 25.000 tấn Ure hạt trong đến Trammo cuối tuần trước ở mức khoảng 400 đô/tấn fob cho lô hàng vào giữa tháng 6 và 20 – 25.000 tấn Ure đến Ameropa ở mức 405 đô/tấn fob cho tải hàng cuối tháng 6.

Châu Âu:

Pháp:Ure hạt đục hiện nay ở mức 335 – 345 €/tấn fob. Tại một số điểm các thương nhân đã kết thúc vụ mùa mà không còn hàng tồn kho, một số sản phẩm vẫn còn tồn thì ở mức 330 €/tấn. Dự kiến nhu cầu Ure trong 2 tuần tới sẽ tăng do vụ mùa sẽ kết thúc vào hai tuần đầu của tháng 6 do thời tiết ấm áp. Yara tăng giá Ure hạt đục của nó từ 340 €/tấn lên 345 €/tấn.

Anh: Koch là nhà cung cấp Ure tại 320 bảng/tấn đóng gói giao cho thương gia giao hàng cho tháng 8 – tháng 9. Điều này tương đương với khoảng 475 đô/tấn cfr khi mua với số lượng lớn.

Châu Phi:

Ai Cập: PBDAC vẫn chưa đạt được thoả thuận với các nhà xuất khẩu Ure về nguồn cung cấp cho thị trường trong nước năm nay. Mặc dù một thoả thuận dự kiến rằng các nhà sản xuất phải cung cấp 270.000 tấn, nhưng vẫn chưa có một mức giá. Ure là cần thiết cho tháng 8, nguồn cung eo hẹp và doanh số bán hàng trong nước đang diễn ra trên thị trường chợ đen cao hơn khoảng 100 đô/tấn fob so với mức giá chính thức.

Alexfert: Đã chào giá trong tuần này với 20 – 25.000 tấn Ure hạt đục vào đầu tháng 6. Nó đã bán được 10.000 tấn cho Helm và Ameropa với 434 đô/tấn fob. Điều này là thấp hơn 3 đô/tấn fob bán cho Môpc vào tuần trước, nhưng đồng Euro đã làm suy yếu khoảng 4% với đồng đôla Mỹ.

Châu Á:

Bangladesh: Các công ty cung cấp ở mức thấp. Việc cung cấp từ Thuỵ Sĩ ước tính ở mức dưới 400 đô/tấn fob tại Trung Quốc sau khi cho phép vận chuyển hàng hoá và các chi phí khác. Trong các thị trường xuất khẩu, Marubeni đã bán 20.000 tấn Ure hạt đục đến Kafco. Giá được báo là khoảng 400 đô/tấn fob.

Trung Quốc: Tình hình không thay đổi. Các nhà sản xuất không cung cấp giá chắc chắn cho việc xuất khẩu Ure và không có hướng dẫn về các thuế xuất khẩu sẽ được thực hiện. Các nhà cung cấp, chẳng hạn như CNAMPGC, những người thực hiện các thoả thuận ban đầu với các thương nhân quốc tế với giá trong khoảng 340 – 360 đô/tấn cho đầu tháng 4 và họ cho rằng họ sẽ bị áp lực mạnh để thực hiện về giá nếu chính phủ duy trì lập trường hiện tại về thuế xuất khẩu.

Số lượng tích luỹ cho tháng 7 có thể vượt quá giới hạn 1 triệu tấn cho Ure hạt trong và Ure hạt đục. Do nhu cầu mạnh ở phía Nam và cắt giảm sản xuất tại một số tỉnh, giá Ure trong nước được các công ty bán ra với mức 2.000 nhân dân tệ / tấn, tương đương với 308 đô/tấn fob. Điện bị cắt giảm ở nhiều miền của Trung Quốc, nguồn cung cấp khí đốt bị thắt chặt về phía Tây Nam và việc các nhà máy tại tỉnh Sơn Đông đang trong thời gian bảo trì là những hạn chế cho việc cung cấp Ure.

Thái Lan: Doanh thu bán Ure hạt đục đã lên đến 435 đô/tấn cfr tuần này, với các nhà sản xuất Bangladesh và một vài Ure Trung Đông cũng được bán ở cấp đó.

Malaysia: Giá bán đạt được tại Thái Lan thời gian gần đây là trong khoảng 405 – 410 đô/tấn cfr, với thị trường Philippin trả 425 – 430 đô/tấn cfr cho hàng hoá nhỏ.

Châu Mỹ:

Mỹ:Giá cả biến động lớn trong tuần qua. Cung cấp các hàng dạng hạt được đặt tại mức 396 – 398 đô/tấn fob tại Nola vào ngày thứ Sáu, nhảy đến 412 – 413 đô/tấn fob vào ngày thứ Hai và quay trở lại mức 405 đô/tấn fob vào giữa tuần.

Brazil: Thương nhân đã bán 10 – 15.000 tấn Ure hạt trong cho lô hàng trong tháng 6 với mức cao 420 đô/tấn cfr. Các giao dịch nhỏ ở mức giữa 420 đô/tấn cfr.

Argentina: Helm đã bán 30.000 tấn Ure hạt đục của Indonesia với giá cao 450 đô/tấn cfr cho chuyến hàng tháng 5 đến 2 cảng.

II/THỊ TRƯỜNG PHOSPHATE

Giá DAP tại một số thị trường:

Vịnh Mỹ: 598 – 600 đô/tấn fob Baltic: 610 – 620 đô/tấn fob

Trung Quốc: 610 – 615 đô/tấn fob Brazil: 645 – 650 đô/tấn cfr

Giá giảm nhưng giá sàn không giảm, người mua Mỹ Latinh đã từng bước gia tăng trước khi hội nghị IFA diễn ra để chờ đợi các thương nhân với các lô hàng mới giảm ít nhất 20 đô/tấn cho giá trị giao trong tháng. Hoa Kỳ có mức xuất khẩu rút về 600 đô/tấn fob tại Tampa với Bắc Phi là 630 đô/tấn fob.

Có những báo cáo về hồ sơ dự thầu tại Mỹ Latinh là 580 đô/tấn fob tại Tampa với khối lượng khá, thị trường phương Tây ở mức khoảng 580 – 590 đô/tấn fob và 600 – 610 đô/tấn fob cho thị trường Bắc Phi.

Bắc Mỹ:

Thị trường xuất khẩu tại Mỹ: Hồ sơ dự thầu DAP đã giảm đến 600 đô/tấn fob tại Tampa hoặc thấp hơn với một số người mua chỉ mua hàng trong khoảng 590 đô/tấn fob cho một lượng hàng không xác định.

Thị trường trong nước: Giới hạn DAP được cung cấp với mức 530 – 535 đô/tấn fob tại Nola. Một số tiểu bang hàng tồn kho đủ để cung cấp cho người nông dân vào cuối mùa vụ này. Bán hàng trong tháng được thực hiện ở mức 535 đô/tấn fob nhưng kỳ vọng với số lượng lớn vào mùa hè rất thấp.

Mỹ Latinh:

Argentina: Hầu hết các nhà nhập khẩu đang chờ đợi cuộc họp từ IFA cho các yêu cầu tháng 6 và tháng 7. Giảm ít nhất 20 đô/tấn cfr từ đỉnh 670 đô/tấn cfr cho MAP và có thể giá sẽ trượt thêm vào cuối tuần tới.

Brazil: Hiện đã có MAP mới mua trong tuần. Các thương nhân chờ đợi mức giá trong tháng được thanh lý ở giữa 640 đô/tấn cfr.

Mexico: Fertinal được bán ra vào giữa tháng 7 với 30.000 tấn DAP / MAP bán cho Chile. Mức giá mới nhất trong khoảng 605 – 610 đô/tấn fob.

Tại FSU, Đông Âu

Các nhà sản xuất đang nắm giữ mức giá DAP/MAP tại 610 đô/tấn fob, nguồn hàng từ Ấn Độ giảm áp lực hàng tồn kho. Thị trường tại Baltic tiếp tục giữ mức 620 đô/tấn fob đối với lô hàng nhỏ, với số lượng DAP bán cho Uruguay tuần này với mức 610 đô/tấn fob.

Tại Đức:DAP được cung cấp với mức 660 đô/tấn fob, Eurochem đã bán được 6.000 tấn DAP của Lifosa với mức 620 đô/tấn fob tuân trước cho người mua ở Đức. 12.000 tấn được bán cho khách hàng Hà Lan ở mức 650 – 655 đô/tấn fob.

Tại Trung Quốc: Các nhà sản xuất tiếp tục giữ lại giá DAP cho các thương nhân. Với 10 ngày còn lại, để bắt đầu một mức thuế xuất khẩu mới. Các nhà sản xuất đã bán được 750.000 tấn DAP vào Ấn Độ theo hợp đồng với mức 612 đô/tấn cfr và đây là đợt hàng đầu tiên hưởng mức mới của chế độ thuế. Tại thị trường trong nước các nhà sản xuất lấy mức 610 – 615 đô/tấn fob nhưng tại biên giới Việt Nam và Thái Lan thì ở mức 630 đô/tấn cfr.

Dự đoán xuất khẩu 2,5 triệu tấn DAP cho 4 tháng bắt đầu từ tháng 6. Mặc dù thuế quy mô trượt giá, làm giảm lợi nhuận cho người sản xuất như các công ty thị trường, giá trần đạt 523 đô/tấn fob vẫn là một mức tốt hơn sau thuế so với Ấn Độ đã làm năm ngoái. Trên thị trường nội địa hạn hán ở phía nam Trung Quốc đang xấu đi. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến việc tiêu thụ DAP trong nước.

III/THỊ TRƯỜNG POTASH

Giá hợp đồng MOP tại một số thị trường:

Vancouver: 380 đô/tấn fob Châu Á: 460 – 510 đô/tấn cfr

Ấn Độ: 370 đô/tấn cfr Brazil: 470 – 530 đô/tấn cfr

Các nhà cung cấp MOP sẽ đến hội nghị IFA tại Montreal vào cuối tuần này với hầu hết các đơn đặt hàng của họ thông qua vào cuối tháng 6. Sự phân bổ cho thị trường châu Á có thể cần phải hoàn tất nhưng mức giá 510 – 525 đô/tấn cfr cho MOP chuẩn/hạt được đưa ra.

Tại Brazil, nhu cầu tăng mạnh, mức giá được thành lập cho người mua lớn nhỏ của MOP hạt là 520 – 530 đô/tấn fob. Canpotex và BPC hoàn toàn cam kết có thể bán được nhiều hàng hơn với những sản phẩm sẵn có. BPC đang xem xét tăng 20 – 30 đô/tấn fob cho hàng tháng 7.

Bán hàng tại chỗ cho MOP chuẩn đến châu Á được thực hiện 1 tháng hoặc lâu hơn được mua với mức 460 đô/tấn cfr. Tương tự như vậy, K+S Kali có bán hàng tại chỗ với MOP hạt cho Brazil tại 460 – 470 đô/tấn cfr. Tuy nhiên mức bán hàng mới tại chỗ không được đảm bảo ở cấp độ này. Mức bây giờ 510 – 530 đô/tấn cfr cho MOP tiêu chuẩn/hạt vào châu Á và 520 – 530 đô/tấn cfr đến Brazil.

Giá hợp đồng mới tại Ấn Độ và Trung Quốc đã được hoàn thành. Đã đạt được một số thoả thuận trở ngại trong những tuần trước đây, đặc biệt là ở Ấn Độ.

Ấn Độ: Các nhà cung cấp và người mua Ấn Độ hy vọng sát lại gần nhau hơn sau hội nghị IFA trong tuần tới. Các đàm phán đã đi vào bế tắc trong một vài tuần trước, khi người mua Ấn Độ phản ứng khá mạnh mẽ với mức giá mà họ cảm thấy quá cao. BPC đã đệ trình mức 495 đô/tấn cfr cho 180 ngày, gần với 480 đô/tấn cfr trên cơ sơ trả tiền mặt. Điều này là đã tăng từ mức 370 đô/tấn cfr, trong 180 ngày đồng ý cho các hợp đồng năm 2010 – 2011.

Trung Quốc: Có rất nhiều bất ổn mà người mua Trung Quốc đang cho thấy sự nghiêm trọng trong việc đảm bảo nguồn cung cáp MOP cho nửa thứ hai trong năm. ICL đã ký hợp đồng với nhiều khách hàng tại Trung Quốc để cung cấp 500.000 tấn Kali, trong nửa đầu năm 2011, ở một mức giá tương tự 400 đô/tấn cfr được đưa ra bởi BPC.

Giá bán buôn MOP nhập khẩu đã tăng lên 3.050 nhân dân tệ (khoảng 407 đô/tấn) tại các kho tại cảng cho MOP đỏ của Nga/ và MOP chuẩn hồng. Điều này tương đương với khoảng 446 đô/tấn cfr tại cảng cho số lượng lớn. MOP trắng của Nga và Israel bây giờ là 3.200 nhân dân tệ (tương đương 493 đô/tấn fob), tương đương với 469 đô/tấn cfr tại cảng.

Thái Lan: ICL đã bán một lô hàng 11.000 tấn MOP hạt vào tháng 6 với giá thị trường 525 đô/tấn cfr.

Malaysia: Theo báo cáo trong những tuần gần đây, giá địa phương đóng gói đã được di chuyển lên, nhưng vẫn chưa đạt mức tương đương với MOP chuẩn đến cảng là 510 đô/tấn cfr với số lượng lớn.

Châu Phi: APC đã ký kết một lô hàng 10.000 tấn MOP hạt và MOP chuẩn trong tháng 6 với mức 510 và 525 đô/tấn cfr tương ứng.

IV/THỊ TRƯỜNG SULPHUR

Giá hợp đồng tại một số thị trường:

Vancouver: 220 – 225 đô/tấn fob Ấn Độ: 241 – 244 đô/tấn cfr

Trung Quốc: 230 – 240 đô/tấn cfr Vịnh Mỹ: 210 – 220 đô/tấn fob

Sự chú ý của thị trường đã được tập trung vào Trung Quốc trong tuần này, nơi mà giao dịch cho tháng 6 đã được thực hiện ở mức giá cao mới. Bán hàng xác nhận đã được hoàn thành tại 248 đô/tấn cfr và 250 đô/tấn cfr tại Trung Đông. Các hợp đồng mới nhấn mạnh tại các thị trường ở mức thấp 240 đô/tấn cfr, nhưng với việc bán hàng cho Canada mới đây ở mức 241 – 242 đô/tấn cfr.

Tại Trung Đông, Ả rập Saudi đã bán được một lượng hàng tháng 6 cho các lô hàng sang Trung Quốc ở mức 220 đô/tấn fob.

Trung Quốc: Mức tiêu thụ lưu huỳnh khá cao kết hợp với mức độ sản xuất phân bón phosphate làm cho thị trường Trung Quốc sôi động. Hàng nhập khẩu lưu huỳnh của Trung Đông đã được xác định tại Trung Quốc. Điều này được hiểu rằng hàng hoá gần đây đã hoàn tất cho ngày giao hàng tại mức 248 và 250 đô/tấn cfr.

Thị trường đang ở trong mức thấp 240 đô/tấn cfr chứng minh bằng việc đã bán 60.000 tấn lưu huỳnh của Canada với mức 241 – 242 đô/tấn cfr. Nhầm lẫn về thuế xuất khẩu phân bón vẫn tiếp tục hạn chế khối lượng lưu huỳnh của Trung Quốc, người mua đang chờ đợi sự rõ ràng từ Chính phủ.

Tuy nhiên, thị trường giao ngay tăng giá và đang chuẩn bị hàng cho Trung Đông tương đương với mức 250 đô/tấn fob. Doanh số bán hàng đã được thực hiện bởi Ả rập Saudi đối với hàng hoá Trung Quốc vào giữa 220 đô/tấn fob.

Ấn Độ: Swiss đã bán 35.000 tấn hàng của mình gần đây với mức 240,50 đô/tấn cfr.

Ả rập Saudi: Một điểm bán mới 40.000 tấn đã được thực hiện bởi Aramco cho lô hàng giữa tháng 6. Các lô hàng sang Trung Quốc được hoàn tất vào giữa 220 đô/tấn fob tại Jubail.