VINACHEM

Thị trường: Năm mới mở đầu với một chút khác biệt so với báo cáo gần nhất trước kỳ nghỉ Giáng sinh: Thị trường Kali cacbonat đang ở dấu hiệu bền vững chủ yếu nhờ vào giá vụ mùa cao và trữ lượng dự trữ MOP thấp ở hầu hết khu vực trên thế giới.

Giá mới của Kali mảnh ở Brazil mới vừa được xác minh với tin tức Canpotex và BPC vừa đặt hàng hơn 400,000t ở mức giá mới $440 pt cfr cho các nhà mua Kali mảnh lớn. Các nhà mua nhỏ hơn có thể trả nhiều hơn $10 một tấn, tức là $450 pt cfr. Thị trường Brasil gần đây đã thừa nhận mức giá mới này và vẫn còn vài người mua chưa đồng ý.

Trong thị trường Đông Nam Á, nhiều vụ bán hàng được ghi nhận bởi các nhà cung cấp ở mức giá mới $430 và $450 pt cpr cho Kali mịn và Kali mảnh giao hàng trong quý đầu 2011. Hầu hết Các nhà cung cấp Kali đang đòi hỏi bán hết hoàn toàn cho tháng Một và đặt lịch cho tháng Hai và Ba. Một nửa tuyên bố rằng họ sẽ không thể thực hiện tất cả các yêu cầu mà khách hàng đang tìm kiếm trong quý một.

Như chúng tôi đề cập trong báo cáo gần đây nhất, hai thị trường chính còn lại khác là Trung Quốc và Ấn Độ đều mua hàng dựa trên nền tảng hợp đồng. Điều này đưa ra giá cố định trong cả một năm, từ tháng 1 đến tháng 12 trong trường hợp của Trung Quốc, và từ tháng 4 đến tháng 3 năm sau trong trường hợp của Ấn Độ. Có ký kết rằng hợp đồng với Trung Quốc chỉ điều chỉnh giá định kỳ 6 tháng một. Tuy nhiên các nhà cung cấp đang tập trung vào điều này. Điều này có thể có lợi cho cả hai bên. Nó dễ dàng hơn để tiến tới một thỏa thuận, khi nó được biết rằng giá mới có thể sớm được điều chỉnh. Các nhà mua Trung Quốc bị mắc kẹt vowisw giá cao trong hợp đồng cho cả năm 2008, trong khi phần còn lại của thế giới thì rớt giá trong nửa cuối 2008. Các nhà nhập khẩu bị mất nhiều tiền là một hệ quả. Tuy nhiên các báo cáo cho rằng người Trung Quốc có thể cần sản phẩm được tải bắt đầu từ tháng một, không có thỏa thuận nào vào thời điểm ký kết. Tuần này có các báo cáo phản ánh về trữ lượng ở Trung Quốc, nơi có dấu hiệu một thỏa thuận sẽ đạt được trong tháng này.

Tin tức về một cuộc đình công bắt đầu bởi những công nhân ở dây chuyền Kali của DSW ở Israel hy vọng sẽ sớm được giải quyết. Điều cuối cùng mà thị trường Kali Cabonat cần ở thời điểm này là siết chặt hơn nữa về Cung. Thời tiết đóng băng ở Châu Âu suốt tháng 12 đã làm sự phân phối K + S (và FSU) chậm lịch. ở Đức, quyền ưu tiên dùng những chuyến tàu phá băng dành cho Muối.

Các tin chính đáng chú ý.

- Những tin đồn về thỏa thuận sớm ở Trung Quốc.

- Giá Kali mịn K+S Kali phù hợp với một số công ty NPK.

- SQM đang hỗ trợ giá Kali K+S Kali ở Châu Âu… và có ý định tăng giá NOP €25 pt.

- Vụ bán hàng K+S Kali của sSOP cho Hy Lạp giao hàng tháng 12.

- APC bán cho Malaysia Kali mịn ở giá $430 cfr ... và s/gMOP bán cho Thailand $440/$450 cfr.

- Một gói thầu khác đóng cửa ở Sri Lanka vào 7/1.

- Khả năng bộ trưởng Ấn Độ từ chức.

- Tổng hợp chi tiết các hợp đồng Kali và shipments to India.

- SQM in Chile siết chặt cung cấp gMOP.

EUROPE / CHÂU ÂU

EU:/West Europe (Tây Âu): Nhiều hoạt động chưa trở lại trong tuần này và hôm nay, 6/1, là lễ hội thiên chúa giáo ở vài quốc gia. Trong khi đó, các nhà cung cấp Kali xuất hiện tự tin với việc tăng dự định bởi K + S Kali €18pt cuối cùng sẽ được tất cả khách hàng chấp nhận, hiện nay một số tấn hàng đã được đặt hàng và dẫn đến sự cung cấp chặt chẽ ( đặc biệt là Kali mảnh).

K+S Kali đã đồng ý bán ở mức giá mới cho Kali mịn và SOP mịn cho hầu hết các nhà sản xuất NPK trong quý đầu tiên và chỉ một hoặc hai vẫn còn được thiết lập. Nó đang ở mức cơ bản €315-315 pt cif/cfr như được thông báo với các điều kiện thông thường. K + S Kali cũng đã bán một số Kali mảnh ở mức với €335 pt nhưng không được nhiều SOP mảnh so với năm ngoái.

Tuy nhiên, thời tiết đóng băng trong tháng 12 đã làm trầm trọng khả năng của K + S Kali ( và các nhà cung cấp FSU) trong phân phối các cam kết nổi bật 2010. Ở Đức các chuyến tầu phải chuyển hàng bằng cách phá băng đã ưu tiên cho Muối, đã làm cho vấn đề thêm khó khăn. Tình trạng có thể tốt hơn cho Cleverland Potash ở Bắc UK.

Bước vào quý 1 năm 2011 Tessenderlo được tin rằng đang tìm cách đạt được mức tăng €20-25pt cho SOP mịn và mảnh và axit sunfuric. Điều này đưa đến mức giá đạt được vào khoảng €395 pt bulk fob Antwerp cho SOP mảnh và trong khoảng €375-380 pt bulk fob Antwerp cho SOP mịn. Nhu cầu SOP vẫn còn mạnh khi bước vào 2011 và cán cân cung/cầu hiện nay rất chặt chẽ. Hiện nay hơi sớm cho các giao dịch mới vì nhu cầu mạnh mẽ SOP, Tessenderlo hiện nay vẫn đang hoàn thành các chuyến giao hàng thực hiện cho cuối năm 2010.

Nhìn nhận sự phát triển hiện tại của giá Kali cacbonat và nitơ trong đồng Euro và Đôla Mỹ, SQM đang tăng giá cho cả Kali Nitrat kết tinh và hạt mịn (NOP) sẽ hiệu lực từ 1 tháng Hai. Dựa trên giá Kali cacbonat hiện tại, mức tăng €25 pt sẽ được dự đoán đạt mức €740 pt cpt bagged.

SQM cũng để được biết đến rằng nó hoàn toàn hỗ trợ mức giá mới cho Kali mịn đã được thông báo bởi K + S Kali cho quý đầu tiên 2011. Mức €320 pt cif cfr sẽ được áp cho các chuyến giao hàng tới Tây Ban Nha và vùng biển Đại Tây Dương trong Bắc Âu. Giá cho Kali mảnh có thể ở €335 pt nhưng SQM siết chặt ở mức này vì thiết bị nghiền mới dự kiến sẽ không thể hoạt động tới giữa năm. Vì vậy, nó giữ mức hạn chế cho thị trường nội địa ở Chile, cộng với thị trường gần đó trong Mỹ Latin (Brasil, peru, Colombia, Ecuador, Mexico, v.v) và Nam Phi.

Một đoàn đại biểu từ APC sẽ thăm các khách hàng ở Châu Âu vào cuối tuần tới.

Greece (Hy Lạp): Công ty Else (trước đây là PFI) đã thực hiện các yêu cầu cho 5,000t SOP mịn để chuyển hàng trong tháng 12 với K + S Kali ở khoảng €390 pt cfr. Thời tiết đóng băng đã làm chậm trễ sự chuyển hàng vì K + S không thể đưa hàng tới Hamburg và nó được chuyển qua tháng 1.

Turkey: Nhiều yêu cầu Kali đã lộ diện từ các công ty khác vì Ege Gubre đã thông báo mua trong giữa tháng 12 nhưng thỉnh thoảng vấn đề người mua nhận NPKs từ chính phủ.

ASIA (CHÂU Á)

China (Trung Quốc): Theo báo cáo trong email Update FMB lần thứ 3 ngày 5 tháng 1: Có nhiều báo cáo lẫn lộn được đưa ra từ Trung Quốc. Một số thì truyền bá rằng CNAMPGC đã dừng bán Kali trong thị trường nội địa Trung Quốc vì sự thiếu hụt lưu trữ và đang thúc ép chính phủ một thỏa thuận sớm hơn cho giá hợp đồng mới trong 2011 (hay thậm chí cho nửa năm đầu). Tuy nhiên, số khác thì nói rằng nó không đúng. CNAMPGC đang chuyển văn phòng và nó đang trong quá trình thuyên chuyển hơn 300 nhân viên và thiết bị và đó là tại sao chưa có vụ mua bán nào được thực hiện.

Tuy nhiên một số tin khác cho rằng các báo cáo về mức lưu trữ thấp của CNAMPGC đã được truyền bá từ một hoặc hai tháng trước đây và rằng CNAMPGC muốn chính phủ đồng ý một thỏa thuận ở giá khoảng $375 pr cfr, có khả năng là đã bị từ chối bởi BPC.

Các nhà nhập khẩu khác được cho rằng cũng có lưu trữ Kali thấp nhưng Sinofert không ở vị trí khó khăn như vậy. Theo số liệu nhập khẩu, ít nhất đã có 150,000t đã đến chỉ trong tháng 11. Cả hai nhà nhập khẩu chính đã miễn cưỡng đồng ý $400 pt cfr hoặc có thể hơn nữa khi giá nội địa ở mức Rmb 2,850 pt không lưu kho ở cảng là chỉ tương đương khoảng $402 pt cfr port in bulk. Đây là một lợi nhuận quá thấp và dễ dàng bị thua lỗ nếu giá nội địa yếu hơn. Cần chính phủ cho phép mua qua nghiệp đoàn. Nhiều cuộc nói chuyện được hy vọng sẽ sớm diễn ra.

Có lời đồn rằng Sinofert có lưu trữ Kali vào khoảng 600,000t ở cảng và nội địa nhưng số khác thì hoài nghi và cho rằng chỉ như vậy để cố gắng tạo áp lực lên BPC. Nghiệp đoàn thu gom hàng đã không vui với các báo cáo trước đó về trữ lượng thấp và bị đưa tin ra công cộng.

Cũng có tin đồn rằng các cuộc nói chuyện đang được tiếp tục lại với BPC tuần tới nhưng chưa biết ngày nào.

Malaysia: APC hiện đã đặt hàng ít nhất 3 chuyến vào khoảng 15,000t Kali mịn được chuyển hàng cho khách hàng trong quý đầu 2011. Tất cả được thực hiện ở giá $430 pt cfr.

Thailand: APC cũng đã đặt khoảng 10,000t Kali. Đa số là Kali mảnh ở mức $450 pt cfr và khoảng 2-3,000t là Kali mịn ở giá $430 pt cfr.

Sri Lanka: Bộ Nông Nghiệp đóng gói thầu Kali mịn đóng gói trong ngày mai, 7/1.

India:Như được báo cáo trong email FMB 3rdUpdate ngày 5/1, theo cáo báo cáo tin nhanh địa phương, Bộ trưởng phân bón và hóa học Shri M K Azhagiri đã từ chức vào ngày này. Các báo cáo nối kếtsự từ chức với sự vụ chính trị chính trị bên trong Ấn Độ hơn là các vấn đề liên quan đến Bộ. Nhiều tin gần đây cho rằng ông ta chỉ chuyển giao nó cho bố ông ta và chức Bộ trưởng chưa được biết.

Các chuyến tàu hàng Kali đã đến trong tháng 12 được liệt kê dưới đây. Trên những trang tiếp sau đây trong báo cáo này, chúng tôi cung cấp 3 bảng tổng kết chính:

LATIN AMERICA (MỸ LATIN)

Brazil:ICL đã thực hiện vụ bán hàng đầu tiên với một ít Kali mảnh vào thị trường hai tuần trước ở giá mới khoảng $440-450 pt cfr tương ứng với người mua lớn và nhỏ. Trước tiên, một ít đang tải cuối tháng 1 và phần còn lại trong tháng 2. Tuy nhiên, các hoạt động công nghiệp trong Israel hiện tại có thể chậm trễ so với lịch trình.

K+S Kali đã bắt đầu chào hàng Kali mảnh tải hàng trong tháng 2 và 3, hiện nay mức giá rõ ràng hơn ở $440-450 pt cfr đang được thiết lập bởi các nhà cung cấp khác. Tuy nhiên, bị hạn chế bởi thời tiết đóng băng ở Châu Âu trong tháng 12, mà làm chậm trễ các vụ chuyển hàng trước đó.