VINACHEM

Thị trường ure:

Giá ure hạt trong:

Yuzhny: 279-285 đô/tấn fob Baltic: 280-285 đô/tấn fob

Vịnh A-rập: 290-295 đô/tấn fob Trung Quốc: 278-282 đô/tấn fob

Giá ure hạt đục:

Vịnh A-rập: 270-310 đô/tấn fob Ai Cập: 330-335 đô/tấn fob

Mỹ: 292-300 đô/tấn fob Inđônêxia: 275-285 đô/tấn fob

Nhu cầu ure cho vụ mùa rất nhiều và kết quả là giá tăng lên ở hầu hết các vùng. Ure hạt đục bán giá 295-310 đô/tấn fob từ Trung Đông tuần này. Kaltim bán hàng giá cũng cao hơn 20 đô/tấn so với hàng T7. Ure hạt đục của Ai Cập cũng có giá trên 330 đô/tấn fob.

Ngoài một số ngoại lệ giá tăng mạnh trong những tuần gần đây và đang cần có sự điều chỉnh lại. Giá trả ở Yuzhny đã giảm còn dưới 280 đô/tấn fob, trong khi giá của Mỹ đã giảm còn dưới 330 đô/tấn fob. Tuy nhiên, hiện không có bất kỳ sự hỗ trợ nào cho giá ở hai thị trường này.

Giá của Yuzhny đang bị ảnh hưởng do Fedcominvest vẫn giữ một số hàng lớn và đang tìm người mua. Các thị trường nhập khẩu quan trọng đối với thị trường Yuzhny như Thổ Nhỹ Kỳ và Nigeria vẫn im ắng trong tuần này. Trong khi đó, ure của Trung Quốc đã đẩy ure của Yuzhny ra khỏi thị trường ấn Độ. Giá có thể cần giảm còn 270 đô/tấn fob để có thể cạnh tranh lại.

Thị trường ure về căn bản vẫn mạnh và dường như giá sẽ sụt giảm trong T9, 10. Điều này có thể giúp các nhà sản xuất cố gắng để duy trì giá trong T9, nhu cầu nhập khẩu của châu Âu vẫn nhiều – hỗ trợ cho ure hạt đục của Ai Cập và ure hạt trong của Baltic.

Hiện tại khoảng cách giữa ure hạt trong của Yuzhny và ure hạt đục của Ai Cập là 55 đô/tấn , trong khi khoảng cách trung bình giữ trong 1 thời gian dài là 30 đô/tấn, dẫn đến nhiều lo lắng. Ure hạt đục của Ai Cập có vẻ đã rất cao nhưng giá đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố.

Các nhà xuất khẩu của Trung Quốc đã cam kết bán hết hàng đến giữa T9, với trên 500.000 tấn ure hạt trong được vận chuyển cho ấn Độ và 200-250.000 tấn ure hạt đục vận chuyển cho các thị trường khác. Giá trong nước đang trở lại khi thuế xuất khẩu tăng cao và sản xuất ít. Tuy nhiên, giá chào bán hiện là 280-285 đô/tấn fob đối với ure hạt trong nhưng chưa có người mua.

Tại FSU:

Yuzhny: thị trường im ắng trong tuần này, một phần là do nghỉ lễ vào ngày 24/8. Ure bán cho Thổ Nhỹ Kỳ có giá 280 đô/tấn fob. Các thương gia đang trả giá trên 270 đô/tấn fob trong khi giá chào bán từ các nhà sản xuất là 285 đô/tấn fob hoặc cao hơn. Các nhà sản xuất không phải chịu áp lực nên lưỡng lự không muốn bán hàng với giá thấp hơn. Fedcominvest có nhiều hàng chào bán cho Brazil và các thương gia khác. Người mua của Brazil đưa ra giá là 305-310 đô/tấn cfr ~ 275-280 đô/tấn fob. Các thương gia còn đang lưỡng lự trong việc mua hàng và chờ cho đến khi hàng của Fedcominvest sẽ cập cảng nào một cách rõ ràng hơn.

Baltic: Giá chào bán mới phần lớn không thay đổi là 280-285 đô/tấn fob. Không có chuyến hàng lớn mới nào được bán ra. Eurochem đang chào bán ure hạt đục T10 giá 325 đô/tấn fob tại Klaipeda.

Tại châu Âu:

Pháp: Ure hạt đục giá tăng lên 288-290 euro/tấn FCA tại các cảng MED và 295-296 euro/tấn FCA tại biển Atlantic. Một chuyến hàng được bán giá 300 euro/tấn FCA tại La Pallice ~ 368370 đô/tấn cfr.

Italia: Ferrara của Yara đã nghỉ bảo dưỡng theo kế hoạch và sẽ ngừng hoạt động đến giữa T9. Nhà máy này có công suất 40-45.000 tấn ure hạt đục mỗi tháng. Giá chào bán của Yara là 315 euro/tấn fot đóng bao đối với ure hạt đục ~ 362-368 đô/tấn cfr rời. Tuy nhiên, tại thời điểm này Yara chỉ sẵn sàng bán hàng đóng bao và sẽ đưa ra thông báo giá hàng rời trong tuần tới.

Tại châu Phi:

Ai Cập: MOPCO đang thương lượng bán ure hạt đục T9 trong tuần này. Giá người mua trả là 335 đô/tấn fob, cao hơn 5 đô/tấn so với lần bán trước.

Biểu đồ 2: Sự khác biệt trong giá Ure.

Tại Trung Đông:

PIC bán ure hạt đục cho Yara giá 305 đô/tấn fob hàng T9. Fertil cũng nhận được giá trả là trên 300 đô/tấn fob từ các thương gia không nhận được hàng của Iran do trường hợp Bất khả kháng. Qafco cũng bán ure hạt đục cho Brazil giá 310 đô/tấn fob tại Mesaieed.

PCC của Iran đã đưa ra thông báo bất khả kháng về các chuyến hàng theo lịch sẽ vận chuyển trong T8, 9. Các thương gia nói rằng PCC đang bắt đầu huỷ các hợp đồng đã ký với giá 230 đô/tấn fob.

Tại châu á:

ấn Độ: cuối cùng IPL đã mua tổng số 530.000 tấn ure hôm 17/8. Swiss Singapore xác nhận bán 40.000 tấn giá 308-310 đô/tấn cfr. Thông báo bất khả kháng của Iran đe doạ làm giảm khoảng 100.000 tấn ure cung cấp cho ấn Độ. Việc này kết hợp với sản xuất trong nước chỉ tăng chút ít có thể đẩy ấn Độ tiến vào thị trường để nhập khẩu thêm hàng vào giữa T9.

Tại châu Mỹ:

Mỹ: giá ure giảm trong tuần này còn 292 đô/tấn fob từ mức 298 đô/tấn fob hồi đầu tuần, sau khi tăng lên 300 đô/tấn vào giữa tuần. Koch là người đầu tiên bán giá giảm còn 295 đô/tấn fob tại Nola. Trammo cũng thông báo bán hàng ure hạt đục của Trung Quốc giá hơn 290 đô/tấn fob. Mặt khác, giá của Mỹ giảm còn 320 đô/tấn cfr và hiện đang là thách thức với thị trường thế giới vì thế sẽ không có hàng được bán nữa. Tuy nhiên, giá ure rẻ hơn giá UAN, ammonia nên có thể có thêm nhu cầu từ phía người nông dân chuyển hướng sang mua hàng giá rẻ hơn. Nhu cầu ure hạt trong đang tăng lên với giá khoảng 296 đô/tấn fob tại Nola.

Mê-xi-cô: Isaosa và những người mua khác thông báo mua hàng T10 giá hơn 330 đô/tấn cfr.

Brazil: Hàng của Fedcominvest chào bán là dưới 310 đô/tấn cfr và hy vọng đạt được giá 300-305 đô/tấn cfr từ các thương gia. Hàng chào bán từ các nguồn cung cấp khác có giá cao hơn là 315-320 đô/tấn cfr. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu chính đang lưỡng lự khi mua hàng vào thời điểm này và họ đang chờ đợi diễn biến mới trên thị trường.

Thị tr ường Phosphates:

Giá DAP:

Mỹ: 502-505 đô/tấn fob Tunizi: 515-520 đô/tấn fob

Marốc: 515-520 đô/tấn fob Baltic: 515-520 đô/tấn fob

Lượng hàng dự trữ trong tay các nhà sản xuất trên thế giới còn ít sẽ duy trì xu hướng tăng giá đến Q4 bởi vì giá hàng hoá tiếp tục tăng hỗ trợ nhiều cho giá DAP hiện nay và tránh được việc nhu cầu sụt giảm.

OCP đã thử nghiệm giá ở nhiều cảng đích trong tuần này với giá 520 đô/tấn fob đã thành công ở châu Âu và giá 540 đô/tấn cfr đang được đề nghị cho Brazil – tăng 40-45 đô/tấn so với hàng T8.

Nếu giá trên được chấp nhận ở Brazil thì giá của Ma-rốc sẽ cho phép các nhà sản xuất của Mỹ tăng giá xuất khẩu lên 510-515 đô/tấn fob cho hàng DAP/MAP tháng 9, đương đương với giá ở thị trường trong nước hiện nay. Tuần này, Phoschem bán hàng cho Trung Mỹ giá 502 đô/tấn fob tại Tampa hàng T9 trong khi các nhà sản xuất khác của Mỹ đòi giá 520 đô/tấn fob và đã chuẩn bị để bán hàng với giá này.

Tại Nam Mỹ, các nhà nhập khẩu đang tìm kiếm giá rẻ hơn. ấn Độ cũng có 2 hợp đồng trên 2 triệu tấn NP/NPK và đang tìm kiếm để mua thêm hàng vận chuyển trong năm nay. Tuần này, Bộ Phân bón (DOF) chính thức phê chuẩn NPK 16.16.16 theo hệ thống Hộ trợ Dựa trên Dinh dưỡng (NBS) có hiệu lực từ 1/7.

Tại châu Mỹ:

Mỹ: tuần này Phoschem bán hàng T9 cho Trung Mỹ giá 502 đô/tấn fob tại Tampa và họ không có kế hoạch bán thêm hàng trong T9 và các nhà sản xuất khác đưa ra giá tối thiểu là 520 đô/tấn fob. Người mua của Ôt-trây-lia có thể là người tiếp theo thử nghịêm giá của Tampa với lượng lớn hàng cần mua trong Q4 và không có nhà cung cấp nào khả quan hơn Mỹ. Giá hàng trong nước hiện là 470-475 đô/tấn fob. MAP vẫn khan hiếm và giá chào bán ở Nola là 500 đô/tấn fob. Các nhà buôn ước tính khoảng 80% nhu cầu đã được mua và sẽ đợi diễn biến thị trường trước khi mua nốt 20% còn lại. Tuy nhiên, các đường ống dẫn trống không và nhu cầu tăng nên họ sẽ phải mua hàng với giá cao.

Brazil: OCP chào bán hàng T9 giá 520 đô/tấn fob ~ 540 đô/tấn cfr. Giá DAP/MAP trong nước tăng nhưng giá mới chỉ tăng thêm khoảng 30 đô/tấn so với giá cũ. Các nhà nhập khẩu trả giá 515-520 đô/tấn cfr nhưng họ lại không có nhiều sự lựa chọn ngoài Ma-rốc để mua MAP. Đối mặt với giá DAP/MAP leo thang các nhà nhập khẩu hy vọng có thể mua thêm hàng từ Trung Quốc trong Q4. Tuy nhiên, các cảng của Trung Quốc bị tắt nghẽn nên việc vận chuyển sẽ bị hoãn đến cuối T10/ đầu T11.

Tại FSU/ châu Âu:

Eurochem đã bán hết hàng T9 và đưa ra giá 520 đô/tấn fob cho hàng T10, với DAP của Lifosa bán cho Tây Ban Nha.

Pháp: DAP tăng giá lên 440-445 euro/tấn vdb từ 420 euro/tấn trong tuần trước. OCP đã bán 100.000 tấn DAP cho thị trường châu Âu, có cả Pháp giá 520 đô/tấn fob hàng vận chuyển trong T9.

Italia: DAP đang có giá 420-430 euro/tấn fot rời tại Ravenna, nhưng từ khi có thông báo giá DAP mới ở Bắc Phi là 520-525 đô/tấn fob rời, các nhà nhập khẩu đã tăng giá lên 440 euro/tấn fot rời 545-550 đô/tấn cfr.

Tại châu Á:

Ấn Độ: Giá 500 đô/tấn cfr đối với DAP được người mua của ấn Độ đưa ra đã đẩy ấn Độ ra khỏi thị trường thế giới và các nhà nhập khẩu đang tìm cách nhập khẩu phân bón hỗn hợp.

Trung Quốc: Một vài nguyên nhân khiến các nhà sản xuất không xuất khẩu DAP trong Q4 như sau:

+ Các nhà sản xuất đang xem xét các yêu cầu mua hàng và giá trong nước

+ Giá sulphur tăng mạnh – lên 155 đô/tấn cfr và còn đang tăng nữa - đang làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà sản xuất

+ Các cảng bị tắc nghẽn là chậm lại việc vận chuyển hàng mới tới cảng xuất khẩu.

+ Giá xuất khẩu dự kiến hiện là 480 đô/tấn fob hoặc cao hơn. Các thị trường lân cận vẫn chưa chấp nhận giá trên nhưng các thị trường như Việt Nam hầu như không có sự lựa chọn khác ngoài Trung Quốc.

Thị trường Ammonia:

Giá Ammonia:

Tây Bắc Âu: 360-367 đô/tấn fob Yuzhny: 365 đô/tấn fob

Bắc Phi: 365-375 đô/tấn fob Trung Đông: 315-340 đô/tấn fob

Ca-ri-bê: 340-395 đô/tấn fob

Giá CFR tại một số thị tr ường:

Viễn Đông: 390-410 đô/tấn cfr Mỹ: 380-440 đô/tấn cfr

Ấn độ: 343-348 đô/tấn cfr Tây Bắc Âu: 400-428 đô/tấn cfr

Nhu cầu vẫn tăng ở hầu hết các vùng và hầu như không còn hàng để mua trên thị trường. Tuần này, Mitsubishi mua 11.000 tấn hàng cuối T9 của In-đô-nê-xia giá 380 đô/tấn fob, nhưng hầu như không có nhiều giao dịch diễn ra do nguồn cung cấp khan hiếm ở các vùng sản xuất khác.

Các nhà cung cấp của Ucraina dường như lưỡng lự khi bán hàng cuối T9 trước khi giá mới cho hàng T9 của Tampa được công bố. Tuần trước Trammo đã bán hàng giữa T9 cho Tampa giá 435 đô/tấn cfr và hy vọng đây sẽ là tiền đề tốt cho giá hàng T9 của Tampa.

Nhu cầu nhập khẩu từ châu Âu, đặc biệt là GPN và BASF đang rất mạnh và kết hợp với nhu cầu mạnh mẽ từ Thổ Nhỹ Kỳ đã mang lại lợi thế rất tốt cho Yuzhny. Ngoài ra, mức cung cấp thấp từ Ventspils trong T8 có nghĩa là nhu cầu từ châu Âu và các nước lân cận sẽ tạo ra áp lực đáng kể nên nguồn cung cấp vốn rất nóng vào thời điểm hiện nay.

Thị trường sulphur:

Giá Sulphur:

Biển Đen: 55-100 đô/tấn fob UAE: 110 đô/tấn fob

Mỹ: 90-100 đô/tấn fob Canada: 50-100 đô/tấn fob

Trung Đông: 55-145 đô/tấn fob

ấn Độ: 168-173 đô/tấn cfr Trung Quốc: 80-155 đô/tấn cfr

Giá hàng trên thị trường tự do tăng lên 173 đô/tấn cfr tại ấn Độ trong tuần này, nhưng giá ở Trung Quốc lại không tăng theo, mặc dù thị trường này cũng tăng giá trong mấy tuần gần đây.

Đây có thể là dấu hiệu đầu tiên cho thấy giá ở Trung Quốc đang ổn định, đặc biệt nếu thông tin trì hoãn việc sản xuất DAP tại Ma’aden là chính xác. Hàng của Aramco trước đây được phân bổ theo kế hoạch hiện có thể được chào bán trên thị trường xuất khẩu.

Các nhà sản xuất phosphates của Trung Quốc cũng đã để mắt đến khả năng xuất khẩu tiếp theo cho đến cuối năm. Họ đều biết rằng trên thực tế ấn Độ đã mua 8,1 triệu tấn DAP từ T4-2010 đến T3-2011 với giá 500 đô/tấn cfr.

Tuy nhiên, nguồn cung cấp ở Trung Đông vẫn khan hiếm, hàng tự do không có nhiều. Hàng của Saodi Aramco đã bán giá trên 130 đô/tấn fob hàng vận chuyển trong T9 thúc đẩy giá trên thị trường tự do của Trung Đông tăng cao.

Giá hàng hạt tại Biển Đen vẫn còn quá cao để có thể cạnh tranh ở Trung Quốc với giá cước vận chuyển hiện tại. Một chuyến hàng bột của Astrakhan được bán hôm 27/8, có thể là cho Trung Quốc giá trên 30 đô/tấn cfr.

Tại các thị trường khác, không có thông tin về các chuyến hàng mới ở Brazil hay Đông Nam á.

Thị trường Potat:

Giá MOP:

Brazil: 370-390 đô/tấn cfr Đông Nam á: 375-390 đô/tấn cfr

Canada: 300-365 đô/tấn cfr FSU: 280-340 đô/tấn cfr

Tây Bắc Âu: 280-340 đô/tấn cfr

Chủ đề chính trong tuần này vẫn là việc BHP muốn mua lại PotatCorp. Thông tin vẫn chưa thực sự ngã ngũ.

Tuy nhiên, trong tuần này vẫn có một tín hiệu tốt các nhà cung cấp MOP đó là ICL đã bán được các chuyến hàng nhỏ cho châu Âu với giá tăng cao hơn khoảng 10 euro/tấn đối với MOP hạt. Hy vọng là sẽ có thêm người mua tiến vào thị trường trong các tuần tới.

Theo Apromaco