VINACHEM

Những vụ bán hàng mới ở Đông Nam Á với giá $460 cfr hàng đặt.

TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG: Thị trường kali vẫn còn rất chặt chẽ và cuộc đình công tại các cơ sở sản xuất DSW thuộc ICL ở Israel không có dấu hiện kết thúc sớm. Tất cả các nhà sản xuất đã bán hết trong quý đầu tiên và các thỏa thuận hợp đồng MOP tại Trung Quốc sẽ cung cấp một cơ sở tải hàng cho quý thứ hai.

Hiện nay, được biết rằng những hạn chế về băng đá để tải hàngtrong Baltic là khá nghiêm trọng. BPC đang gặp một số khó khăn với các tàu đang xếp hàng ở St Petersburg. Điều này chỉ có thể phục vụ để hạn chế nguồn cung cấp thêm.

Ngoài ra còn có sự đe dọa của một cuộc đình công cảng ở Vancouver. Trong khi Canpotex có kế hoạch dự phòng ở nơi họ không có thể hoàn toàn bảo vệ nguồn cung cấp.

Theo báo cáo tuần trước của FMB, Canpotex công bố tăng giá $30 pt có hiệu lực ngay lập tức cho tất cả các vụ bán hàng xuất khẩu mới cho thị trường châu Á và Mỹ Latinh. Sự gia tăng này phản ánh mức cơ sở mới của giá xuất khẩu của Kali mịn là $460 pt cfr và $475 pt cfr cho Kali mảnh.

Một điểm chú ý trong thông báo của Canpotex là câu "Các mức giá mới sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi có thông báo thêm". Điều này có nghĩa rằng giá mới có thể không nhất thiết giữ nhuyên cho cả quý hai, mà được mong đợi nhiều.

Tuần này, một lô hàng đầy 25,000t Kali mịn đã được đặt bởi IPC đến Bangladesh vào tháng Tư ở mức mới $460 pt cfr.

Chúng tôi cũng thông báo một tin đồn tuần trước từ một nguồn đáng tin cậy rằng một nhà cung cấp khác đã đồng ý một số lượng nhỏ 2-3,000t Kali mịn với một trong những khách hàng của mình trong Đông Nam Á ở mức mới $460 pt cfr. Điều này đã được xác nhận bởi APC và được cho rằng người mua ở Thái Lan và Phippines đã đồng ý giá này. Chúng tôi cũng nhận được gợi ý rằng những vụ kinh doanh đáng kể trong Đông Nam Á sẽ được tiết lộ vào tuần tới từ các nhà cung cấp khác.

Các sản phẩm khác cũng được siết chặt như chúng tôi đã đề cập tuần trước. Tessenderlo tuần này đang tăng giá SOP ở châu Âu thêm €10 pt có hiệu lực ngay lập tức. Điều này dẫn đến giá của SOP tiêu chuẩn và hạt đạt khoảng €95-100 pt tương ứng với giá Kali mịn và mảnh ở thị trường Tây Bắc Âu.

Trong thị trường NOP, SQM sẽ điều chỉnh giá Euro của mình thêm €40 pt có hiệu lực từ ngày 1 tháng Ba. Điều này sẽ đưa ra giá mới € 780 pt CPT đóng gói và dẫn đến giá Châu Âu phù hợp hơn với giá đô la Mỹ trên toàn cầu.

Mọi con mắt đang chuyển sang Ấn Độ, nơi mà đang có các hợp đồng đang gần hoàn thành. Đã có tin đồn nhà máy đã bắt đầu với một báo cáo hoàn toàn không chính xác là một nhà cung cấp đã đồng ý giữ nguyên không thay đổi mức $370 pt cfr, bao gồm 180 ngày. Tất cả các nhà cung cấp và một số khách hàng lớn ở Ấn Độ đã đảm bảo với chúng tôi điều này không đúng. Trong thị trường hiện tại, không có nhà cung cấp nào sẽ cân nhắc mức giá này.

Những tin chính trong tuần:

- Thị trường đang trở nên chặt chẻ hơn... .và những vụ bán hàng Kali mịn ở $460 cfr đã được đặt hàng...

…bởi IPC ở Bangladesh và APC ở Thai/Philippines.

- Mọi con mắt đều đổ về các cuộc thương lượng hợp đồng ở Ấn Độ sắp tới... tin đồn rằng nhà cung cấp đồng ý giá $370 là vô căn cứ.

-Đình công tiếp tục ở Israel.

- Tessenderlo tăng giá SOP trong Châu Âu... và SQM cũng tăng giá NOP trong Châu Âu.

- Cuộc đình công của các công nhân tiềm lực ở cảng đang hiện ra ở Tây Canada.

- Cập nhật về sản lượng SQM của Kali và SOP ở Chile… và SQM bán lô hàng Kali mịn và mảnh tới Colombia.

- Company News: K + S tiếp quản Potash One; Agrium, Migao và Compass Minerals công bố kết quả quý 4; Karnalyte Resources thưởng nghiên cứu khả thi Foster Wheeler; Black Hawk Exploration thắng ba hợp đồng cho thuê ở Utah.

ASIA – châu á.

Như đã nói ở phần the Market Summary phía trên, mức giá mới được thông báo bởi Canpotex tuần trước đã được đạt được bởi hai nhà cung cấp khác cho Kali mịn, APC và IPC. Chúng tôi cũng nhận được gợi ý rằng các vụ kinh doanh đáng kể trong Đông Nam Á sẽ được tiết lộ vào tuần tới từ các nhà cung cấp khác.

Bangladesh: Như đã nói ở phần the Market Summary phía trên, tuần này một lô hàng đầy 25.000 t Kali mịn đã được đặt bởi IPC cho lô hàng trong tháng tư ở mức giá mới $460 pt cfr . Được cho rằng vụ bán hàng này được thực hiện với các công ty tư nhân.

Thailand:/Philippines: Những vụ bán hàng với số lượng nhỏ Kali mịn vào 2 thị trường này được cho là đã được thực hiện bởi APC tại mức giá mới $460 pt cfr. Báo cáo tuần trước của một vụ bán hàng cho khách hàng không được tiết lộ trong Đông Nam Á được cho là một trong 2 quốc gia trên.

Ấn Độ: Đã có những tin đồn nhà máy đã bắt đầu, như đã nêu trong Tóm lược thị trường ở trên, với một báo cáo tổng kết không chính xác rằng một nhà cung cấp đã đồng ý để giữ nguyên không thay đổi $370 pt cfr, bao gồm 180 ngày. Tất cả các nhà cung cấp và một số khách hàng lớn ở Ấn Độ đã đảm bảo với chúng tôi đây không phải là trường hợp điển hình. Trong thị trường hiện tại, không có nhà cung cấp nào xem xét giá này.

Trong một cuộc họp quan trọng ngày hôm nay giữa người đứng đầu ngành công nghiệp phân bón của Ấn Độ và Phòng phân bón (DOF), được hiểu rằng Phòng Phân Bón đang sẵn sàng xem xét lại giá nhập khẩu tương đương (IPP) và những khuyến nghị trợ cấp dựa trên các chất dinh dưỡng (NBS), dựa vào điều kiện thị trường hiện nay.

Những người đứng đầu ngành Công nghiệp báo cáo thông báo với Phòng phân bón về giá quốc tế hiện nay của nhiều loại phân bón khác nhau, làm cho rõ con số IPP và NBS hiện tại bởi DOF cho 2011-12, nó không thực hiện được với nhập khẩu.

Một phái đoàn đến từ Ấn Độ dự kiến sẽ thăm FSU vào cuối tuần tới từ17-22 tháng Hai. Mục đích khả năng là để cho Bộ và các quan chức ngành công nghiệp phân bón gặp nhau. Không chắc rằng bất kỳ đàm phán giá nghiêm trọng sẽ diễn ra nhưng một số chỉ dẫn có thể sẽ được tìm thấy. Cho dù người mua Ấn Độ sẽ xem xét việc thay đổi giá hợp đồng sáu tháng mà chưa được biết. Có thể một số kháng cự trong việc tăng giá sẽ ít hơn so với việc những nhà cung cấp sẽ tìm kiếm giá cho cả năm. Nếu hạn chế hiện tại về việc giảm bớt cung cấp Kali và giá vụ mùa giảm sau một số vụ thu hoạch tốt và lợi nhuận của các nhà đầu cơ, có thể có thay đổi thuận lợi. Tuy nhiên, nếu thị trường vẫn eo hẹp, giá sáu tháng thứ hai có thể sẽ còn cao hơn. Sau đó một lần nữa có thể tính trung bình giảm xuống với sáu tháng đầu năm và vẫn đưa lại một con số tương tự qua các năm với yêu cầu của các nhà cung cấp.

Trung Quốc: Theo báo cáo tuần trước, một phái đoàn của ICL dự kiến sẽ ở Trung Quốc trong tuần này, khi kỳ nghỉ năm mới của Trung Quốc kết thúc, để hội đàm về hợp đồng phân phối trong nửa đầu năm 2011.

Các mức cước vận chuyển được cung cấp bởi Platou cho báo cáo chuyên chở, tỷ giá cho các chuyến hàng panamax khoảng 66.000 tấn đã được đưa ra trong tuần qua là $17-18 pt từ Vancouver và $33-34 pt từ Baltic. Chúng tôi đã được đảm bảo bởi các nhà cung cấp có liên quan rằngVancouver đã đạt $21-23 mức tốt nhất cuối tuần trước (và có thể giảm xuống $2 hôm nay), trong khi từ Baltic nó đã gần đạt mức $40 pt.

Israel: Một tuần đã trôi qua, và cuộc đình công của công nhân ở nhà máy Kali của công ty con ICL, DSW, vẫn chưa được giải quyết và đang tìm kiếm như thể nó có thể tiếp tục trong một thời gian. Ban quản lý và các đoàn thể dường như không gặp nhau về những vấn đề liên quan đến tiền lương.

Iran: Unifert vừa tải 30.000 tấn SOP hạt bằng với số lượng sản phẩm từ hai nhà cung cấp châu Âu. Đây là lô hàng cuối cùng theo lô trúng thầu vào mùa hè năm ngoái của ASSC. Lô hàng áp chót đã được tải vào đầu tháng.

EUROPE - CHÂU ÂU

EU:/TÂY ÂU: Theo kết quả tiến hóa của giá nguyên liệu của nó, Tessenderlo đã đưa ra quyết định áp dụng mức tăng €10 pt đối với sản phẩm SOP của mình vào đầu tháng Hai. Điều này dẫn đến giá loại SOP tiêu chuẩn và hạt đạt khoảng trên €95-100 pt tương ứng với giá Kali mịn và mảnh ở thị trường Tây Bắc Âu. Tessenderlo tin rằng, với kinh tế vụ mùa hiện nay, giá này khác biệt nhiều so với thực tế phản ánh giá giá trị bổ sung của SOP so với Kali, đó là một loại phân bón kali không có clorua, với lợi ích bổ sung của 18% lưu huỳnh, một chất dinh dưỡng cây trồng thứ cấp ngày càng quan.

Thêm vào thông báo tăng giá trước đó cho cả Kali Nitrat (NOP) tinh / hạt trong báo cáo của chúng tôi năm tuần trước vào đầu năm 2011, SQM sẽ điều chỉnh giá Euro của mình bằng €40 pt có hiệu lực từ ngày 1 tháng Ba. Điều này sẽ có mức giá mới đến €780 pt CPT đóng gói và dẫn đến giá Euro phù hợp hơn với giá đô la Mỹ trên toàn cầu.

Tây Ban Nha: SQM đã không gặp phải nhiều sự kháng cự để tăng giá Kali mịn lên mức €315-320 pt cfr / cif hoặc hơn nữa cho các vụ kinh doanh mới tải hàng vào tháng Ba.

Đức: K + S sẽ hoàn toàn tiếp quản Potash One trong 90 ngày tới. bây giờ nó có đủ tỷ lệ phần trăm với số cổ phần để bắt đầu mua phần bắt buộc còn lại. Potash One có một dự án khai thác kali tại Canada (xem thêm Company News để biết các thông báo đầy đủ).

Benelux: BPC đã bán Kali mảnh trong thị trường này gần đây ở giá được cho là €335 pt CFR.

FSU: / Nga: Trong cuộc họp quan trọng của các cổ đông vào ngày 04 tháng 2, việc sáp nhập giữa Uralkali và Silvinit được chấp thuận.

Như được thông báo tuần trước, kháng cáo đối với quyết định của Silvinit bởi Acron đã được thông qua trong một phiên tòa vào ngày 11 tháng Ba.

Như đã nói trong Tóm lược thị trường ở trên, được biết rằng những hạn chế về băng đá để tải hàng trong Baltic là khá nghiêm trọng, như thường lệ vào thời gian này trong năm. BPC đang gặp một số khó khăn với việc các tàu của họ xếp hàng ở St Petersburg.

Belarus: Có báo cáo rằng chính phủ đã cho biết sẽ bán 25% cổ phần của nhà sản xuất kali Belaruskali. Hoạt động này đã được thay đổi thành công ty cổ phần cho mục đích này.

Hoa Kỳ: BPC báo cáo nhu cầu vẫn còn rất mạnh tại thị trường này và nó sẽ được bán hết cho đến cuối tháng Ba. Vụ bán hàng mới nhất đã được thực hiện ở khoảng $480-490 p.s.t FOB Nola sà lan (khoảng $ 530-540 / tấn mét).

LATIN AMERICA – MỸ LATIN

Brazil: Hiện vẫn chưa có bất cứ báo cáo nào về việc người mua tại thị trường này chấp nhận mức giá mới cho quý hai. Tuy nhiên, giá vụ mùa nhiều hơn có thể thích ứng với chi phí cao hơn.

Chile: Một số dấu hiệu của sản lượng và bán hàng của SQM cho 2010 và 2011 được biết như sau:

2010 - 1.6 triệu tấn Kali được sản xuất, trong đó 0,6 được dùng để sản xuất NOP và 1,0 triệu được bán cho khách hàng.

2011 - 1,6-1,7 triệu sản lượng Kali, trong đó 0,6 được dùng cho NOP, còn lại 1,0-1,1 triệu để bán.

SQM cũng sẽ bắt đầu sản xuất SOP năm nay nhưng không phải bằng cách chuyển đổi Kali, vì vậy nó là riêng biệt. Ước tính sản lượng như sau:

2011 - 100.000 tấn

2012 - 250.000 t

2013 - 300-350,000 t

Colombia: SQM hiện đang đặt một lô hàng cho thị trường này, bao gồm khoảng 3.000 tấn mỗi loại Kali mịn và mảnh tương ứng ở mức $440 và $455 pt CFR.

Phân tích phân bón chuyên ngành

Doanh số bán phân chuyên ngành SOP tăng gấp đôi trong quý IV đạt $56.6 triệu từ $26.3 triệu cùng quý năm 2009 khi nhu cầu tăng trở lại với 107.000 tấn so với 41.000 tấn cùng thời điểm năm 2009. Sự tăng trưởng lớn nhất đến từ các khách hàng Bắc Mỹ, đã giúp cải thiện giá bán trung bình của quý thứ tư đến $530 / tấn so với giá trung bình quý III năm 2010 $506 / tấn. Ngoài ra, công ty đưa ra mức giá tăng ba trong tháng mười và tháng mười hai đạt tổng $80/ tấn. Giá bán bình quân trong quý IV năm 2009 là $640 / tấn.

Thu nhập hoạt động cải thiện 42% so với quý này năm trước khi lợi nhuận của khối lượng bán hàng tăng đã bù đắp một phần do giá bán trung bình thấp hơn và tăng chi phí cho mỗi đơn vị gây ra do chậm trễ trong việc lắp đặt thiết bị mới trong giai đoạn I mở rộng nhà máy SOP của công ty. Việc chậm trễ làm giảm sản xuất sulfate kali pond-based trong nửa cuối của năm 2010. "

Hoa Kỳ: Ngày 08 tháng hai, Black Hawk Exploration, một công ty thăm dò đa dạng Vàng, Bạc, Lithium, dầu và khí đốt, thông báo rằng "đã bỏ giá thàng công cho ba địa điểm thuê kề nhau Kali và kết hợp clorua (lithium) được đặt bên trong Lưu vực Paradox Salt, Quận San Juan, bang Utah. Phần thuê BHWX bao gồm gần 2.000 mẫu Anh của dãi đất Kali dưới bề mặt của the School and Institutional Trust Lands Administration (SITLA)và bao gồm tất cả các khoáng chất clorua có liên quan khác. Các hợp đồng thuê mới có được được đặt ở dưới 3.000 feet từ vùng thuê dự trữ Kali liên bang được biết tới. Truy cập trực tiếp và cơ sở hạ tầng là tiếp giáp ngay lập tức với khu vực dự án đã giành được. Như vậy bao gồm một hồ bơi của lao động chuyên nghiệp, một đường cao tốc chính, đường ống dẫn khí tự nhiên và gần sát một nguồn năng lượng chính. Những con đường được cải thiện lan tỏa khắp các vùng đất thuê. Công ty có sở hữu nguồn dầu và khí dữ liệu từ một trong các vùng đất thuê của chúng tôi, xuất hiện những vùng muối dày gần 3.000 feet có chứa nhiều dãy kali đa chất (Potash) bên trong vùng muối Paradox.

"Lithium là mục tiêu chính của chúng ta đối với dự án này và được bao phủ dưới hợp đồng thuê Potash của chúng tôi như clorua. Có Kali khả năng đạt tiêu chuẩn thế giới trong tài sản này là một phần thưởng cho BHWX và các cổ đông. Bất kỳ cuộc thăm dò nào cũng sẽ cho phép chúng tôi đo được lithium và kali là cũng như nguồn magiê và boron trong mỗi lần chúng ta khoan. giá đấu thành công cho những tài sản mới có được tiếp tục phát triển tích cực cho công ty chúng tôi.. Điều này cung cấp một mô hình liên tục cho Black Hawk để đăng cai một danh mục đầu tư đa dạng của các dự án lớn bao gồm Lithium, dầu và Gas, vàng và bạc và bây giờ Potash, " Kevin M. Murphy, Giám đốc điều hành của Black Hawk phát biểu. "