VINACHEM

I/ THỊ TRƯỜNG URE

Diễn biến:Hoạt động giao dịch, các phiên đấu thầu tại thịtrường ure thế giới diễn ra khá sôi động. Tuy nhiên, giá ở mức khá thấp và cóchiều hướng suy giảm. Nhu cầu tại Thái Lan đang dần hồi phục. Nhưng thị trườngcũng sẽ phải đối mặt với áp lực nguồn cung khi khoảng gần 1 tháng nữa (1/7/2014), nguồn hàng ure Trung Quốcsẽ được tung ra thị trường khá mạnh mẽ do bước vào thời kỳ thuế xuất khẩu ở mứcthấp. Do vậy, ngay cả khi lượng ure tại Ukrainecó suy giảm do ảnh hưởng bởi nguồn khí đốt ngưng trệ thì khả năng tác động đếnnguồn cung khó có thể mạnh. Trước những diễn biến của thị trường sắp tới đã làmcác thương nhân kỳ vọng giá có thể sẽ tiếp tục duy trì theo xu hướng hiệnnay. Tại phiên đấu thầu mua 6000 tấn urehạt trong của Philipin ngày 21-22/5, hàng vận chuyển trong tháng 7/2014. Mứcgiá đạt được tại phiên đấu thầu này là 265 USD/tấn CFR – tương đương khoảng 237USD/tấn FOB tại Trung Quốc – giảm mạnh so với mức 287-290 USD/tấn tại phiên đấuthầu ngày 16/5 của Ethiopia.

Vào đầu tuần này, Disagro/Incofe lựa chọn thay thế phương áncó giá rẻ nhất cho hồ sơ thầu ngày 26/5 đó là kết hợp mua 20.000 tấn ure hạttrong với giá 313 USD/tấn CFR và 20.000 tấn SA với giá 146 USD/tấn CFR. Hànghóa đều vận chuyển từ Trung Quốc vào đầu tháng 6/2014.

Nhu cầu ure trên thị trường cũng được hỗ trợ một phần nhucầu hồi phục tại Thái Lan, theo đó các nhà cung cấp đang đẩy nhanh tiến độ giaohàng. Người mua Thái Lan mong muốn mức giá khoảng 300 USD/tấn CFR, chi phí vậnchuyển từ Trung Đông đến Thái Lan đường biển vào khoảng 20 USD/tấn – theo đómức giá sẽ vào khoảng 280 USD/tấn FOB Trung Đông.

Tại Việt Nam, trước những lo ngại về sự kiện giàn khoan HảiDương của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông đang ngày càng gia tăng nguồn hàngphân bón, trong đó có các mặt hàng chính như: ure, Dap, SA…của Việt Nam từTrung Quốc sẽ bị ảnh hưởng. 2 kịch bản: (1) giảm 50% lượng nhập khẩu các mặthàng này từ Trung Quốc và (2) giảm 70% lượng nhập khẩu các mặt hàng này từTrung Quốc.

Tuy nhiên, cập nhật đến thời điểm trong tuần này thì thịtrường phân bón Việt Namhiện vẫn ở mức khá ổn định. Nhu cầu vẫn tiếp tục được bổ sung từ yếu tốvụ lúa Hè thu tại khu vực ĐBSCL và cây công nghiệp tại khu vực Đông Nam Bộ, TâyNguyên…Thậm chí, giá các mặt hàng ure nội địa ở mức thấp và theo chiều hướngsuy giảm.

Hiện nguồn cung ure nhập khẩu vẫn tiếp tục khá yếu. Trong kỳtừ 6/5-21/5, tổng nhập khẩu ure của Việt mới chỉ có khoảng 410 tấn, tiếp tụcgiảm tới 43,13% so với kỳ nhập khẩu trước (từ 20/4 – 5/5).

Từ tuần trước tới tuần này, nguồn hàng ure nhập khẩu về quakhu vực cửa khẩu miền Bắc cũng dường như không có. Tại khu vực cụm cảng HảiPhòng chỉ có 1 tàu ure Trung Quốc 805 tấn được nhập về tại ngày 22/5.

Nguồn cung nhập khẩu được bổ sung chậm, tuy nhiên nguồn cungsản xuất trong nước tiếp tục được gia tăng. Trong tuần này, giá một số mặt hàngure sản xuất trong nước đồng loạt suy giảm tại nhiều địa phương. Nguyên nhân cóthể ảnh hưởng bởi mức giá ure Trung Quốc hiện đang ở mức khá thấp.

Hiện giá ure Trung Quốc hạt trong đang được chào bán ở mứckhá thấp, chỉ khoảng 6600 đồng/kg (đã có VAT), giá trước thuế 6285 đồng/kg –tương đương 298-299 USD/tấn tại Sài Gòn.

Ngoài ra, có doanh nghiệp ure Trung Quốc chào bán ure hạttrong hàng cuối tháng 7/2014 dao động từ 282-283 USD/tấn CFR (HCMC). Trong khiđó, doanh nghiệp Việt Namđang đàm phán ở mức 280 USD/tấn CFR. Thậm chí có doanh nghiệp Việt Namcho rằng, có thể mức giá ure Trung Quốc cuối tháng 7 có thể sẽ chỉ ở mức 275USD/tấn CFR (HCMC).

Tại chợ Trần Xuân Soạn, trong tuần này, giá ure Phú Mỹ giảm50-250 đồng/kg so với cuối tuần trước, xuống dao động từ 7800-7850 đồng/kg; UreCà Mau, Ninh Bình đều giảm 100 đồng/kg, xuống các mức giá lần lượt 7600-7650đồng/kg và 7300-7350 đồng/kg.

II/ THỊ TRƯỜNG DAP

Thị trường DAP thế giới vẫn tiếp tục sôi động bởi nhu cầumua vào từ Ấn Độ và một số nước khác trong khi nguồn cung DAP từ Trung Quốc vẫnkhá dồi dào.

Trong tuần này, thị trường DAP chứng kiến phiên đấu thầu mua60.000 tấn DAP/MAP của RCF (Ấn Độ). Phiên đấu thầu này đóng cửa ngày 9/6/2014. Lịch trình hàng vận chuyểncó thể có 2 phương án sau: (1): 4x15.000 tấn vận chuyển tới Mumbai. Lô hàng đầutiên vận chuyển trong nửa đầu tháng 7/2014; lô hàng thứ 2 tại nửa sau tháng 7;2 lô còn lại trong tháng 8; (2): 2*30.000 tấn vận chuyển tới Mumbai. Lô hàngđầu tiên vận chuyển trong nửa đầu tháng 7; lô thứ 2 vận chuyển tại nửa sau tháng8.

Tuy nhiên điểm đáng chú ý đó là giá DAP tại một số khu vựctrong tuần này đã đảo chiều tăng sau khi liên tục suy giảm trong những tuầntrước. Nguyên nhân sự tăng giá này có thể do giá lưu huỳnh đã tăng trở lại saukhi giảm trong 2 tháng liên tiếp. Giá lưu huỳnh tại Trung Quốc đã tăng lên mức130-170 USD/tấn CIF; tại Trung Đông, Vancouver,Hoa Kỳ giá lưu huỳnh cũng đã tăng thêm 10 USD/tấn FOB.

Tại thị trường Trung Quốc, giá DAP nội địa trong tuần này đãđược điều chỉnh giảm nhẹ 9 NDT/tấn so với trung bình cả tuần trước.

Trên kênh xuất khẩu, lượng xuất khẩu DAP trong 4 tháng đầunăm 2014 đã tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: Xuất khẩu DAP củaTrung Quốc trong tháng 4/2014 đạt khoảng 170,40 nghìn tấn, kim ngạch 72,90triệu USD, giá trung bình 427,93 USD/tấn. Lượng xuất khẩu DAP trong tháng4/2014 này đã giảm 30,1% so với tháng trước nhưng đã tăng mạnh 204,3% so vớicùng kỳ năm 2013. Tổng xuất khẩu DAP trong 4 tháng đầu năm 2014 đạt 793,30nghìn tấn, tăng rất mạnh 266% so với cùng kỳ năm 2013.

III/ THỊ TRƯỜNG KALI

Nhu cầu Kali tại một số nước đang gia tăng mạnh như Pháp,Bỉ, Hà Lan nhằm đáp ứng cho vụ xuân đang diễn ra trong khi hàng tồn kho Kalitại khu vực Bắc Mỹ đang có xu hướng giảm mạnh. Giá Kali đã được điều chỉnh tăngmột số khu vực. Nhiều thương nhân cho rằng giá Kali có thể còn tiếp tục tăngnhẹ trong thời gian tới.

Có 1 nhà sản xuất Kali tại Canada đã thông báo sẽ điều chỉnhtăng mức giá Kali mùa hè vận chuyển tới khu vực Trung Tây và Đồng bằng Mỹ. Nhàcung cấp này dự kiến sẽ tăng giá lên thêm 20 USD/st so với mức cuối tháng2/2014 tại khu vực Trung Tây và Đồng bằng Mỹ. Việc gia tăng giá này theo nhậnđịnh của nhiều thương nhân có thể do nhà cung cấp dựa trên mức giá bán lẻ đangở mức 390 USD/st FOB tại cả 2 khu vực. Các đơn hàng cho mùa hè phải được giaotới 10/6/2014.

Ngoài ra, điều đáng chú ý đó là Ấn Độ đã đạt được thỏa thuậnvới hợp đồng mua 100.000 tấn MOP tiêu chuẩn với ICL ở mức giá 322 USD/tấn CIF.

Tại thị trường Trung Quốc, nhu cầu phân bón vẫn còn ở mứcthấp. Giá MOP nội địa tiếp tục được điều chỉnh giảm nhẹ. Trung bình 3 ngày đầutuần này, giá MOP tạm chững ở mức 2085 NDT/tấn, giảm 2 NDT/tấn so với giá trungbình tuần trước và giảm 17 NDT/tấn so với giá trung bình tháng 4/2014.